AI CROSS(4476)
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◆4475 HENNGE( 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:10/8日   BB期間:9/20-9/26日   仮条件: 9/19日
  ■事業内容:企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供
  公開株数 公募:5万株 売出:125.8万株 OA:19.62万株
  公開価格: 1400円(100株単元) (吸収金額:21.1億円)

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
想定価格1040円に対し仮条件は1200円〜1400円に大幅上ブレ、公開価格は上限の1400円に決定しました。
人気業種であること加え、ビジネスモデルも人気化しやすい定額課金型&クラウドで、業績も好調でまずまずの初値が期待できそうです。

  ★トレーダーズ・プレミアム   2500円
  ★証券紙K            2500円


大手予想は、2500(公募比+78.5%)となっています。
そこそこの吸収金額があることや、1.5倍のロックアップ解除などを意識して、公募比2倍に満たない予想になっています。



■明日の気配運用
  (1)上限方向:3220円まで(更新値幅70円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:1050円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



ロックアップ状況
大株主にはVC(ベンチャーキャピタル)も散見されますが、8割がたの株式に90日間のロックアップがかかっています。このうちVC保有分に関しては、公開価格の1.5倍以上で解除になります。
ロックアップ解除で公開株数の1.6倍に当たる240万株超が売却可能となるそうです。



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◆4476 AI CROSS( 東証マザーズ上場予定 / SBI証券主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:10/8日   BB期間:9/20〜9/27日   仮条件: 9/18日
  ■事業内容:SMS メッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AI Analyticsサービスの開発・提供
  公開株数 公募:45万株 売出:15.85万株 OA:91,200株
  公開価格: 1090円(100株単元) (吸収金額:7.6億円)


◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
想定価格1010円に対し仮条件は990円〜1090円となり、公開価格は上限の1090円に決定しました。吸収金額は約7.6億円と小型案件になっています。

  ★トレーダーズ・プレミアム   1800円
  ★証券紙K            2000円

大手予想は1800円〜2000円(公募比+65.1〜+83.4%)となっています。
マザーズネット関連で人気は高そうですが、ロックアップの1.5倍解除などを考慮して、こちらも公募比2倍に満たない初値予想になっています。


■明日の気配運用
  (1)上限方向:2057円まで(更新値幅55円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向: 818円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



ロックアップ状況
株主名簿をみるとVC(ベンチャーキャピタル)が多数存在しますが、ロックアップはVC含む上位株主の大部分に90日もしくは120日間かかっています。そのうちVC持ち分については、公開価格の1.5倍以上で解除になります。
公開価格の1.5倍以上では公開株数の2.7倍となる計186.5万株の売却が可能になる。うち少なくともベンチャーキャピタル分は118万株以上あるそうです。


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