IPO フリー 

【最新IPOの名南M&A(7076)で主幹事を獲得しました!】
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◆4478 フリー ( 東証マザーズ上場予定 / 三菱UFJ・大和主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:12/17日   BB期間:12/03-12/06 日   仮条件: 12/02日
  ■事業内容:スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
  公開株数 公募:543.52万株 売出:1204.11万株 OA:108.97万株
  想定価格: 1,660円〜1,940円(100株単元) (吸収金額:308.2〜360.2億円)
  幹事団
    ★三菱UFJ証券(⇒ カブドットコム証券?)
    ★大和証券
    ☆メリルリンチ日本証券
     SBI証券
     野村證券
     みずほ証券
     岩井コスモ証券
     東洋証券
     楽天証券
     いちよし証券
     エース証券
     ちばぎん証券
     東海東京証券
     松井証券
     丸三証券
     水戸証券


会社概要 ・本社:東京都品川区  ・会社設立:2012年 ・従業員数:409人

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IPO フリー(4478)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★昨日承認されたALiNKインターネットに続いて12月5件目のIPOになります。 主幹事は三菱UFJと大和証券の共同主幹事で市場は東証マザーズです。想定価格は1,660円〜1,940円のレンジ、吸収金額は約308.2〜360.2億円:中間値約334.2億円で、マザーズ大型案件になります。

★事業内容は、中小企業等を対象としたクラウド会計ソフトを提供しています。中小企業を中心に100万事業所で利用されていて、新興企業のなかでは知名度も高くなっています。


IPO フリー(4478)のポイント

★会計におけるクラウド化はまだまだ進んでおらず、今後の成長余地も大きいようです。IPOでは好まれるサブスクリプションモデルかつクラウド関連ですが、問題はやはり上場規模の大きさ赤字上場である点です。

★同類のIPOを見ると、最近ではBASE(吸収108億円) と チャットワーク(156億円)が共に公募割れ。チャットワークはその後も一段安となっており、市場での評価は厳しいようです。
一方で、Sansanは吸収388億円と巨大でしたが、初値は小幅プラスとなりました。ただ、現在株価は初値・公開価格、ともに下回っています。

★何も考えず全力BBするような銘柄では無く、現時点では様子見です。仮条件が幅広い想定価格レンジのどこで決まるかや、海外投資家の評価やBB状況などを見てからBBするのが賢明ではないでしょうか。

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