IPO メドレー
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◆4480 メドレー ( 東証マザーズ上場予定 / 大和証券他共同主幹事 )   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:12/12日   BB期間:11/27〜12/3
  仮条件: 11/26日
  ■事業内容:人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア
           「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービス開発提供
  公開株数 公募:253万株 売出:112.3万株 OA:206.4万株
  想定価格: 1280円(100株単元) (吸収金額:202.5億円)
  幹事団
    ★大和証券
    ★みずほ証券
    ★三菱UFJ証券(⇒ カブドットコム証券?)
     クレディ・スイス証券


会社概要 ・本社:東京渋谷区  ・会社設立:2013年 ・従業員数:60人

IPO メドレー 


IPO メドレーの主幹事・市場・想定価格など

★IPO メドレー(4480)は、12/12日に東証マザーズに上場予定、主幹事は大和・みずほ・三菱UFJの共同主幹事です。
想定価格は1280円(100株あたり12.8万円相当)吸収金額は約202億円で、またもマザーズ大型案件となります。

★事業内容は、人材採用プラットフォーム事業(医療介護求人サイト「ジョブメドレー」を運営)や、医療プラットフォーム事業を手掛けています。
医療介護分野の人材関連ではSMS(2175)、医療情報関連ではエムスリー(2413)、メドピア(6095)などが上場しています。


IPO メドレーのポイント

★医療介護関連の人手不足は深刻で、高齢化社会とも関連してテーマ性が強い事業内容です。SMS(2175)の急成長ぶりも記憶に新しいところで、業態だけ見ると人気業種になります。

★業績は売上の伸びは目覚ましく、収益も連続赤字から黒転しています。赤字上場でないことは評価されそうですが、やはり202億円の吸収金額と、12月のIPOラッシュがネック。また、大株主に複数のVCが存在することも懸念材料です。

★上場日前々日の12/10日はリートを含め3社の同時上場、現時点では12/12日は単独上場(当社のみ)ですが、まだまだこれからが12月IPO承認の本番になります。

★同じくマザーズの大型案件:フリー(吸収334億円)の上場も控えており、今後の承認状況には注意が必要です。こちらはレンジ表示の想定価格ではありませんが、仮条件レンジや前評判などを見てからの投資判断となりそうです。


ロックアップ状況
ロックアップは、全体の8割超の株式を対象に180日もしくは90日間かかっています。このうちVC保有分など90日間ロックアップ分については、公開価格の1.5倍以上で解除になります。


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