カーブスホールディングス

松井証券
                                                             .

◆7085 カーブスホールディングス( 東証所属部未定 /  三菱UFJ証券主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/2日   BB期間:2/13〜2/19日   仮条件: 2/12日
  ■投資対象:女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等   
  公開株数 公募:241.5万株 売出:0株 OA:36.2万株
  想定価格: 720円(100株単元) (吸収金額:19.9億円)
  幹事団
    ★三菱UFJ証券
     野村證券
     SMBC日興証券
     いちよし証券
     丸三証券 マルサントレード
     岡三証券

会社概要 ・本社:東京都品川区  ・会社設立:2008年 ・従業員数:789人

カーブスホールディングス



IPO カーブスホールディングス(7085)の主幹事・市場・想定価格・事業内容など

★3月IPOの第2号となるカーブスホールディングス(7085)が新規承認されました。主幹事は三菱UFJ証券で、市場は東証1部もしくは東証2部となっています。

★想定価格は720円(100株あたり7.2万円相当)、吸収金額は約20億円になります。

★主な事業内容は、女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営です。カーブスは女性専用の健康体操教室で、1回30分で終わるサーキットトレーニングという感じです。

コシダカHD(2157) 日足チャート

コシダカHD(2157)


日本初!スピンオフIPO!?

★カーブスホールディングスは、東証1部上場のコシダカHD(2157)の子会社ですが、「スピンオフ」の手法で分離し、新規上場(IPO)という国内初のパターンになります。

★この「スピンオフ」手法による分離(IPO)は、親会社であるコシダカHDの株主にとって課税面でメリットがあるとされていますが、IPOの評価(初値)となると初の手法だけに未知の部分が多々あります。

★コシダカHD1株保有に対し、カーブスHD株式が1株が2月末基準で、現物配当されます。
IPO発表時の吸収金額は約20億円で問題ありませんが、コシダHDの発行済み株式は8230万株あり、1:1の現物配布なので、同数のカーブスHDがコシダカHD株主に付与されると思われます。どの程度、初値で売らるかは不明ですが、株数は莫大なものになります。

★また、コシダカHD1株保有に1株配分ということで、わざわざBBに参加しなくてもコシダカ株保有でカーブスHDを確実に手に入れることができます。
通常のIPOであれば、IPO抽選での落選者が初値で買いを入れるため初値が上がるという流れがあります。しかし、どうしてもIPO:カーブスHDが欲しければ事前にコシダカ株を買うことで入手可能なので、初値での買い意欲が抑えられる可能性もある気がします。


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