スパイバー IPO
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上場は後回し、成長優先、スマートHR、海外マネー調達、資金十分、スパイバーは事業価値証券化で250億円。

・「ユニコーン狙い」広がる
上場を急がず、企業価値10億ドル以上の未上場企業「ユニコーン」を目指すスタートアップが増えている。海外投資ファンドやベンチャーキャピタル(VC)の出資が相次ぎ、資金調達手段も多様化してきた。早期の黒字化を求める市場の圧力を避け、中長期で大きな成長をめざす企業が育ち始めた。(中略)

スマートHRもSaaSの有望な1社だ。同社のソフトで社員の入退社時の書類作成や年末調整の手続きなど煩雑な作業がオンラインで簡単に済む。利用企業は3万社に上る。推計企業価値320億円(20年9月末時点)の同社にも上場の期待が高まるが、宮田氏は「より大型に育ってからの上場が合理的」という。

理由の一つが「時価総額が500億円以上なら複数の機関投資家が参画できる」との考えだ。上場時にVCの保有株を長期保有が見込める機関投資家に買ってもらえば株価が安定しやすい。19年に米ライト・ストリート・キャピタルや国内VCなどから総額61億円を調達し、当座の資金はある。(中略)

資金を集める方法も多様化し始めた。新素材開発のスパイバー(山形県鶴岡市)は、知的財産をはじめ無形・有形の資産の価値を証券化する手法で国内機関投資家などから250億円を調達した。国内初の試みとみられ、スタートアップの調達額として異例の規模だ。

同社は微生物を発酵させてつくるたんぱく質素材の開発や、タイに設ける工場での量産を加速する。関山和秀代表は「IPOに頼らず、技術スタートアップが量産という『死の谷』を越える有効な手段だ」と説く。同社は推計企業価値が1100億円(20年10月時点)を超える。 (出所:2021/01/11 日本経済新聞 朝刊)



スパイバー、もしIPOしたら業種は繊維、もしくは化学というIPOでは不人気業種になりそうですが、「人工クモの糸」という独自のハイパーテクノロジーを持ち、数年前から何度なくIPO候補として取り上げれてきました。

業績は今だ赤字のようですが、今回以前にも何度か資金調達しており、超有望なテクノロジーを持つ有望企業であれば未上場でも資金調達は可能となっています。

つまり、金あまりの咋今では無理してIPOしないでもVCや海外投資ファンドから資金調達が可能ということですね。真のダイヤモンド原石企業はIPO前からIPOにVCやファンドからに資金供給(出資)を受けてしまい、やっとIPO承認という頃には、「VCじゃぶじゃぶのエグジット案件」とかよく見かけるようになっていますね(^-^;

IPOはいつになるかわかりませんが、上記記事の資金調達の仲介役は三菱UFJモルガン・スタンレー証券となっています。
現時点でも時価総額1000憶円超となっており、超大型IPOなので共同主幹事体制となるかもしれませんが、三菱UFJ証券が主幹事に入る可能性がありそうですね。


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