IPO初値予想/分析　IPOストライカーの投資ブログ！ : ⇒ 外国株ＩＰＯ

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2015年04月26日22:18

ＩＰＯの噂や上場観測がある企業いろいろ

カテゴリ: 新規上場の噂、IPO予備軍; ⇒ 外国株ＩＰＯ

ベリフィケーションテクノロジー（ＬＳＩ検証）
ベリフィケーションテクノロジー（横浜市）は大規模集積回路（ＬＳＩ）の性能検査を専門に引き受けるベンチャー企業。社長の竹内氏は、「新規株式公開（ＩＰＯ）も視野に入れているが、あくまで通過点」としています。
半導体関連ともとれますが、ＳＨＩＦＴやベリサーブなどと類似点もある有望ベンチャーのようです。

Ｓｏｒａａ：ソラー（ＬＥＤ照明ベンチャー）
ノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏が共同で創業した、米国の発光ダイオード（ＬＥＤ）照明ベンチャーで、紫色ＬＥＤチップに強みを持っています。
類似銘柄は豊田合成やオーデリックあたりですが、もっと先端的なＬＥＤベンチャーの印象もありますね。「３年後にもＩＰＯを計画する」としています。

カイロス・アンド・カンパニー（高齢者向け住宅を運営）
入居者を終末期のがんや難病などの患者が対象とし、「みとり」を前提に受け入れているのが特徴。３年後をメドにＩＰＯ実現を目指すとしています。
ホスピスのアットホーム版のようなものでしょうか。明るいテーマではありませんが、今後の高齢化加速を考慮するならば成長期待は高そうですね。

リビングギャラリー（空き家再生事業等）
新潟県を地盤として、マンションの空き部屋を定額で改修するサービスや中古ビルを用途変換し再生する事業などを手掛けています。すでに「グリーンシート」に登録済みで、新規株式公開（ＩＰＯ）を目指すとしています。
インテリックスやイーグランドが類似ですが、地方都市で問題となっている「空き家対策」のテーマ性がありそうです。
　　　　

フュージョンズ（ローソンのＦＣ運営）
ローソンＦＣを展開するフュージョンズ（新潟市）は、５年以内に店舗数を3倍増の100店に増やしコンビニの出店を加速する。「新規株式公開も視野に入れ準備を進めていく」（佐藤社長）方針とのこと。
目新らしさは皆無ですが、コンビニの復権・出店加速が後押ししそうです。類似銘柄はＣＶＳベイエリア（2687）がピタリ適合。

ソシオネクス（ＬＳＩの設計・開発）
富士通とパナソニックのシステムＬＳＩの設計・開発事業を統合して誕生した新会社です。西口会長は「５年以内のＩＰＯを目標とする」と表明しています。エルピーダメモリ、もしくはＪＤＩのＬＳＩ版という印象です。類似銘柄は、ルネサスエレクトロニクス（6723）ですね。

スカイマーク（再上場）
民事再生からそれほど時間がたっていませんが、投資ファンドのインテグラルが50.1％、ＡＮＡホールディングスが最大19.9％をそれぞれ出資し、共同で再生を支援する方向でまとまった模様。
「５年以内に株式の再上場を目指す」としています。

日経新聞の記事やネット上の記事から抜粋、その他もろもろから寄せ集めたもので、ＩＰＯ予備軍の個々の企業内容の玉石混淆な印象です。ニッチで興味深いベンチャーもあれば、正直ちょっとパスしたい企業wもありますね。

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2014年07月24日22:07

香港ＩＰＯ来てますね！　ＷＨグループ

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報; ⇒ 外国株ＩＰＯ

◆ＷＨグループ・リミテッド（香港ＩＰＯ）　8月5日上場予定　

◆事業内容：世界最大の豚肉会社であり、加工食肉、生鮮豚肉および肉豚生産を含む業界バリューチェーンの主要セグメントに渡って世界的なリーダーシップを有する。
◆オファー価格決定日： 2014年7月29日＜1株当たり6.20香港ドルを仮条件とします＞
◆香港取引所上場予定： 2014年8月5日＜香港時間＞

まだネット上にも情報が少ない状態ですが、ＷＨグループは世界最大の豚肉加工会社でアメリカの食肉大手も傘下に納めており、世界レベルでみても大型ＩＰＯとなります。
実はＷＨグループは昨年春にも上場しようとしましたが、香港ＩＰＯの市況悪化や、公開規模を大幅縮小しても需要が低迷し、結局直前にＩＰＯ中止となりました。

日本ではまず野村證券が取扱いますが、申込みは支店のみとなりネットでの取扱いはありません。また前回同様 大和証券でも取扱うようですが、同じく支店(コンサル）のみとなっています。

ただ、海外はともかくとして国内では、マックなどの鶏肉問題の行方が気になるところです。

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2014年04月30日20:38

香港超大型IPO、結局上場中止に(｡･ω･)ﾉﾞ　　/ 西武ＨＤだけが快進撃！

カテゴリ: ⇒ 外国株ＩＰＯ

中国豚肉加工の万洲国際、ＩＰＯ延期　需要低迷＝関係筋　　

［香港　２９日　ロイター］ - 複数の関係筋によると、中国の豚肉加工大手、万洲国際（ＷＨグループ、旧社名・双匯国際）は香港市場で予定していた新規株式公開（ＩＰＯ）を延期した。
公開規模を大幅に縮小したものの、投資家の需要が集まらなかった。

同社は昨年、米同業スミスフィールド・フーズを４９億ドルで買収。ＩＰＯによる資金調達を通じて、買収で発生した債務を圧縮する方針だった。万洲国際はコメントを拒否した。

同社は先週、ＩＰＯの規模を当初予定の最大５３億米ドルから同１９億米ドルに縮小。市場関係者は、公開価格の仮条件や同社の幹部報酬が高すぎたことが嫌気されたと指摘している。
新規上場株に対する地合いが世界的に悪化していることも重しとなった。
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IPO ＷＨグループですが、西武ＨＤ以上の不人気ぶりで、2回ほど上場規模を縮小しても挽回できなかったようです。延期と表現されていますが、事実上の上場中止ということになります。
Ｄさんの担当者もこんなＩＰＯの売り込みはいやだったのか、やけに明るい声で連絡してきましたw 最低でも数万円は損失覚悟だったので、ちょっと得した気分です。

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東１直近ＩＰＯ、西武ホールディングスだけが快進撃中！　　

ＷＨグループと同様に、大幅ディスカウント＆上場規模の大幅縮小のすえ、やっと上場にこぎ着けたの西武ＨＤ（9024）でした。サーベラスの持分が潜在的売り圧力とされ、セカンダリーもほとんど期待されていませんでした。
ところが･･･、Ｔ1銘柄だけに爆上げこそありませんが、連日ジワジワと高値を更新しています。同じ東1のＪＤＩが連日の上場来安値となっているのとは好対照ですね。

　　　

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【IPO大幅削減＋下限決定？】～大型ＩＰＯは超絶不人気？（WHグループ）

ＧＷ明け第1号ＩＰＯのデータ～初値高騰のアノマリー

IPO すかいらーく、本日ＩＰＯ（再上場）申請か！　【主幹事証券は？】

【5月新規承認】IPO　東武住販 (3297) ～山口県･福岡県の不動産会社

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２０１４年のＩＰＯに備えてぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社

エイチ・エス証券：主幹事の実績もあり。2012年は全10社、13年は全7社のIPO取扱い

岩井コスモ証券　メタボ、イーグラント、アーキテクツSJなど全銘柄ネットから申込み可能。

むさし証券　日本アクア、ＡＮＡＰなど全銘柄ネット（トレジャーネット）から申込み可能

丸三証券ヒューマン･メタボ、足利ＨＤ、日本アクア、Ｖキューブなどネットから申込み可能

　　

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５月ＩＰＯ東武住販　(ＪＱスタンダード) の幹事団 　

IPO 東武住販～銘柄紹介
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2014年04月29日19:28

【IPO大幅削減＋下限決定？】～大型ＩＰＯは超絶不人気？（WHグループ）

カテゴリ: ⇒ 外国株ＩＰＯ

　 中国豚肉加工の万洲国際、香港IPO公開価格は仮条件レンジ下限の公算＝ＩＦＲ［香港　２８日　ロイター］ - 中国の豚肉加工大手、万洲国際（ＷＨグループ、旧社名・双匯国際）は、香港市場での新規株式公開（ＩＰＯ）の公開価格を仮条件レンジの下限に設定する公算が大きい。トムソン・ロイター傘下のＩＦＲが報じた。

同社は先週、投資家の需要が弱いことから、ＩＰＯの規模を当初予定の約３分の１に大幅縮小した。
ＩＦＲによると、規模修正後は株式公開数を上回る応募が集まった。仮条件レンジは１株当たり８．００─１１．２５香港ドルとなっている。

２つ合わせて最大５０，０００円相当ＧＥＴできます！２０１４年５月３１日まで！　　
　　　　　

◆香港IPO:万洲国際（ＷＨグループ、旧社名・双匯国際）
　【事業内容】：世界最大の豚肉加工会社（加工食肉・生鮮豚肉）
　【仮条件　】：1株あたり 8.00香港ドル～11.25香港ドル
　【発行価格】：4月29日（火）＜香港時間＞決定予定

　　　

ＷＨグループ、中国最大手でかつアメリカの同業大手も傘下に納めています。
IPO規模を大幅縮小したうえで、最下限での公募ということで、先日の西武ＨＤを見ているかのようです。日本では野村・大和が共同主幹事（ＢＢは既に終了）、不人気につきＤさんから産廃物処理いや、ＢＢ申込みの勧誘がありました。ついつい電話にでてしまったのが運のつき、最低限（45万円位）お付き合い済みです。

とにかく外国IPOは各種手数料（為替交換･取引等）が高くつきます。国内IPOは+1％の上昇でもネット証券なら微利益となりますが、外国株ＩＰＯは+4％～5％弱以上の上昇がないとペイしません。公募購入した時点で4～5％のハンディを背負っている状態になるので、有利な戦いとはいえませんね。

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2013年12月13日12:22

久々の中国株IPO　～　中国光大銀行

カテゴリ: ⇒ 外国株ＩＰＯ

中国光大銀行股份有限公司H株式募集のご案内（香港証券取引所上場予定）

　　詳細は⇒ http://www.daiwa.jp/products/equity/cebbank.html　（大和証券HP)

【事業内容】：中国における全国規模の株式会社形態の商業銀行
【株式の種類】：中国光大銀行股份有限公司　記名式額面H株式
【発行価格】：12月中旬頃<日本時間>発表予定（仮条件:3.83香港ドル～4.27香港ドル）
☆本Ｈ株式を購入する場合は、現地費用として、外貨約定金額に対し仲介手数料1.0％、SFC（香港証券先物委員会）取引賦課金0.003％及び香港証券取引所取引手数料0.005％をお支払いいただきます。

【申込期間】：2013年12月18日～12月19日<日本時間> ※仮募集は12/13日まで
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◆中国株IPO 中国光大銀行　（12/20日香港取引所上場予定）
連日の上場で忙しくて遅くなりましたが、久々の中国株IPO（香港市場上場）がでています。日本での取り扱いは大和証券のみで、支店口座のみ申込み可能です。（ダイレクト不可）　

申込期間は12月18日～12月19日となっていますが、たしか、仮募集で申しまないと参加できないはずです。仮募集は今日（12/13日）までなので、興味のある方は支店にて詳細を聞いて下さい。

※中国株のIPOは、日本株IPOと違い手数料・諸経費（香港ドルへの交換手数料等）の比率が高めなのでご注意下さい。（結果、損益分岐点が高くなります）
※一応、日本への割当予定：5億株となっていますが、本家での人気次第でかなり変動するとのことです。
※最低の申込単位は1万株株以上（1000株単位）となっています。為替レートで変動しますが、担当氏によれば1万株（上限価格）で56～57万円程度になるそうです。

IPO 日本アクア、買い気配スタートも 9時台に初値成立！

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中国の光大銀行、20日の香港株式市場上場が決まる（サーチナ 12月10日配信）
中国の準大手銀行・中国光大銀行は9日、香港株式市場への上場発表記者会見において、同社が発行するH株は10日から13日にかけて公募を行い、20日に上場すると発表した。公募株式の総数は50億8000万株、発行価格は1株あたり3．83―4．27香港ドル、資金調達額は195億―217億香港ドルとなる。10日付中国証券報が伝えた。

　光大銀行の郭友頭取は「光大銀行はすでに19社のコーナーストーン（中核的）投資家を確保しており、内外の著名機関投資家や香港現地の富豪、大手中央国有企業、著名な民間企業などが中心である。中国海運集団総公司、米大手保険会社プルデンシャル・ファイナンシャル、カナダ大手保険会社サンライフ、天津泰達、中国泛海国際（アジア・スタンダード）、中化国際（控股）（シノケム・インターナショナル）、上海電気集団、三一国際、中国誠通控股集団有限公司などが含まれている」と述べた。（編集担当：陳建民）

　　　　　　　　　　　　

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2013年07月23日18:32

大和ハウス（1925）のＰＯ価格決まる / アリババ・グループＨＤ、9月にもＩＰＯへ

カテゴリ: ⇒ 外国株ＩＰＯ

大和ハウス公募価格は1株1791円割引率は3.03％　

[東京　23日　ロイター] 大和ハウス工業は23日、7月5日に決議した新株発行価格と処分価格、株式売り出しの価格を１株当たり１７９１円に決定したと発表した。23日終値１８４７円に対し、3.03%のディスカウントになる。

　　　　　　ＰＯ　大和ハウス　　チャート公募増資

◆2445：ＳＲＧタカミヤの売出価格　768円 （ディスカウント4.12%）に決まりました

◆3387：クリレスＨＤの売出価格　2991円 （ディスカウント3.52%）に決まりました

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アリババ、9月にも香港上場か調達額160億米ドルと試算【ＮＱＮ香港】中国電子商取引最大手アリババ集団が早ければ９月に香港証券取引所で新規株式公開（ＩＰＯ）するとの見方が浮上している。香港紙・文匯報など香港のメディアが17日までに伝えた。上場先としては米国も候補に挙がっていたが、香港に決定したようだ。
　アリババは傘下の企業間電子商取引（ＥＣ）のアリババ・ドット・コムを香港株式市場に上場していたが、昨年６月に廃止。現在はグループ全体での上場を目指し、準備を進めている。

遅くとも2013年10～12月期のＩＰＯを目指しているという。上場時の時価総額は600億～1000億米ドルとの予想が出ている。中央値の800億米ドルを時価総額と想定、公開規模20％で試算した調達額は約160億米ドルとなる見込みという。（2013/07/17 14:18 日経速報ニュース）

2077年11月にＩＰＯした子会社のアリババ・ドット・コムは、公募13.5ＨＫドル→初値30ＨＫドルと約2.2倍の初値でした。
今度ＩＰＯするのは、本体であるアリババ・グループ・ホールディングスで、ソフトバンク（9984）が36.7％を保有する大株主であるため、本日ソフトバンク株が急騰しました。

確定ではありませんが、主幹事はクレディ・スイスのようで、モルガン・スタンレーも主要な幹事となるようです。日本でもＭＳつながりで、三菱ＵＦＪあたりで取り扱って欲しいですね。
アリババの資金調達額は、昨年のフェイスブック 160億ドルに並ぶほどの超大型案件となるため、日本で取扱いがあってもおかしくありません。

IPOブロガーのアメイズ最新情報は？ ⇒

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2012年05月23日21:17

「フェイスブック・ショック！」株価は急落　　不正疑惑で米ＳＥＣが調査へ

カテゴリ: ⇒ 外国株ＩＰＯ

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米金融スキャンダル、市場を揺らす　フェイスブック株急落の波紋拡大
　　　【2012/05/23 13:49 日経ニュース】　　　 ⇒ にほんブログ村･IPOへ　　

米国で相次ぐ金融スキャンダルが世界の市場に影を落としている。デリバティブ（金融派生商品）取引で巨額損失を出したＪＰモルガン・チェースに続き、22日は米フェイスブックの新規上場に絡み、幹事証券会社による不正疑惑が浮上した。23日のアジア市場ではフェイスブック関連とされる銘柄が軒並み急落し、さながら「フェイスブック・ショック」の様相をみせている。一連の不祥事は金融機関への規制強化につながり、ひいては金融機関による株式など資産売却の加速をもたらしかねないとの見方から、株式市場では下値不安が高まっている。

フェイスブック株の上場に関して持ち上がった疑惑は、外電をまとめると、上場事務を取り扱う幹事証券のモルガン・スタンレーのアナリストが上場前に売上高を下方修正し、その情報を知っていた投資家と知らなかった投資家との間で「情報格差」が生まれたというもの。米証券取引委員会（ＳＥＣ）が調査に乗り出すという。

22日の米株式市場ではフェイスブックが続落。一時は前日比９％安の30.90ドル台まで売られ、初値（42.05ドル）からの下落率が26％に達した。

米市場の流れを引き継ぎ、23日のアジア市場でも「フェイスブック関連」とされる銘柄が軒並み安となった。日本ではフェイスブックに出資するデジタルガレージ（4819）が11％安、ネット広告を手掛けるサイバー（4751）が７％安、交流サイト（ＳＮＳ）大手のミクシィ（2121）が３％安となる場面があった。欧州債務問題への不安もあって日経平均は下げ幅が100円を超え、8500円台に一時下落した。香港市場では中国インターネット大手の騰訊（@700/HK）の下落率が一時３％を超えたほか、韓国市場ではサムスン電子（@005930/KO）も３％を超えた。いずれもフェイスブック上場をはやしてハイテク株を買い上げてきた反動が出ているという。　（後略）
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フェイスブック株価　公開価格38ドル ⇒ 初値42.05ドル（+11％）⇒ 昨日31ドル
　　　フェイスブック　株価　　チャート

ロイター記事によれば、「適正価格は9.59ドル」という極端な見方まででているようです。　
　　http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPTJE84L01J20120522

さらに、上場日のシステムトラブルを巡って訴訟騒ぎも起きています
　　http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPTYE84L05N20120523
　　　（フェイスブックやナスダックを投資家が提訴,ＩＰＯめぐり）
　　

2012年05月20日14:45

フェイスブック、日本で取引可能な証券会社

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報; ⇒ 外国株ＩＰＯ

フェイスブック、上場前のＩＰＯ公募株を扱う証券会社はありませんでしたが、上場後は複数の証券会社で取引可能です。下の記事（5/11日付日本証券新聞）が参考になります。

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【Ｑ】日本に住む日本人投資家は公募株式を購入できる？　（※上場前のＩＰＯ公募株）
【Ａ】不可。「現地口座を保有していれば購入できる可能性もあるようだが、そのハードルは高い」（市場関係者）。

【Ｑ】上場後はどうか。
【Ａ】上場すればフェイスブックを取り扱う日本の証券会社経由で売買できる。現時点で注文取次をすることが確認されているのは、楽天証券、ＳＢＩ証券、野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。そのほかにも注文を取り次ぐ証券会社はあるようだ。

【Ｑ】取引の注意点は。
【Ａ】注文受付開始タイミングが証券会社によって異なる。楽天は「初値決定後」、ＳＢＩ証券や野村証券などでは「公開価格決定後」。「米国では上場前日の引け後に公開価格が決定される。現地時間18日上場とすると、17日引け後に公開価格発表となり、日本時間では 18日の日中から注文受付開始となる見込み」（野村証券・広報担当）という。
　また、証券会社によっては、外国株取引口座を開設し、外国為替取引などで事前に米ドルを用意する必要があるところも。詳細は取引先の証券会社に確認を。　（5/11日本証券新聞より抜粋）
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下が各社ＨＰにでているFacebook株の取引案内です。証券会社によって取扱い銘柄になるまでスピードに差があるかもしれませんが、上場してしまえば、基本的に他の外国株と同じです。店頭証券等では、売買手数料と為替手数料だけでもけっこうな金額になることがあります。

【ＳＢＩ証券】Facebook(FB)の当社取扱に関するご注意事項 ⇒ にほんブログ村･IPOへ
＊Facebook（ＦＢ）の上場において、当社の受付状況や現地取次証券会社等の都合により、同株式の注文受付を停止させていただく場合もございます。あらかじめ、ご了承をお願いいたします。
＊注文受付開始時間は、上場日当日の日本時間午前10時半を予定しております。取引単位は、買い注文時10株以上1株単位、売り注文時1株単位となっております。
＊決済方法は、日本円での決済、米ドルでの決済が可能です。詳しくはこちら
＊日本円で決済する場合、日本円での買付余力があれば、概算購入代金分の範囲でご注文可能です。但しご注文発注時に日本円買付余力から概算受渡金額を拘束させていただきます。
＊米ドルで決済する場合、事前に為替取引を行っていただく必要がございます。概算購入金額は、決済方法により異なります。下記をご参考にお見積もりください。
・米ドルでの決済：「概算購入金額(外貨)」
・日本円での決済：「概算購入金額(外貨)」×「直近の米ドル為替レート」×「為替評価率(105％)」
　　https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=none&dir=info&file=foreign_info120511.html#tyuui

★【楽天証券】米国株式　フェイスブック（FB）（IPO）新規取扱い開始のお知らせ
　　https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20120516-02.html

★【野村ネット＆コール】5月18日（金）受注分よりフェイスブックを取扱銘柄に追加
　　https://trading.nomura.co.jp/oms/ComMulGetControl?cat1=home&cat2=info&burl=offv&dir=home%2finformation%2fcontents%2f2012%2f0518&file=fstockinfo.html

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2012年05月04日14:53

【フェイスブック IPO】　圧倒的スケールでいよいよ登場へ！

カテゴリ: ⇒ 外国株ＩＰＯ

米フェイスブックＩＰＯの概要 (参考：日経新聞) 　

　　
　　＊上場日　　　　　：未定　（5/18日あたり？)
　　＊公開価格の仮条件：１株28～35ドル（約2240円～2800円）
　　＊公募株式数　　　：１億8000万株
　　＊売出株式数　　　：１億5741万株（OA売り出し5061万株）
　　＊上場時株式数　　：21億3808万株（公募１億8000万株含む、潜在株式など除く）
　　＊幹事証券　　　　：モルガン･スタンレー、JPモルガン、ゴールドマン･サックス等
　　＊業績動向　　　　　　売上高　　　　　　営業利益　　　　純利益
　　　　2009年12月期　　７億7700万ドル２億6200万ドル１億2200万ドル
　　　　2010年12月期　　19億7400万ドル 10億3200万ドル３億7200万ドル
　　　　2011年12月期　　37億1100万ドル 17億5600万ドル６億6800万ドル

5/18日にも上場かと言われている 米フェイスブック IPOの上場スペック(規模）を分かりやすく言えば、ミクシィのようなＳＮＳ企業が、上場時に第一生命並みの資金調達を実施、そしてその時価総額は、東証１部ならばトヨタ自動車に次いで2位、ドコモや三菱UFJ･FGを上回る巨艦IPO ということになります。

◆ ＰＥＲ割高でも容認か？　 ⇒ にほんブログ村・ＩＰＯへ
フェイスブック仮条件から計算したPER(実績ベース)は約100～150倍とのこと。ネット検索最大手のグーグル(約18倍)を大きく上回るとされています。(また,ＰＳＲで見てもグーグルより大きく割高)

日本でもIPOバブル期の一時、仮条件段階でＰＥＲ100倍超のIPOがありましたが、ネット系マザーズ案件等の小型IPOばかりでした。この超ド級規模でＰＥＲ100倍超はやはり圧巻、アメリカIPOのスケールの大きさに驚くばかりです。

◆ 想定される時価総額を比較
　★フェイスブック　　　　　　　　　770億～960億ドル（約6.1兆円～7.7兆円）
　・アマゾンドットコム　　　　　　　約1000億ドル
　・トヨタ自動車（日本市場1位）　　　　　　　　　約11兆円
　・ＮＴＴドコモ（日本市場2位）　　　　　　　　　　約5.8兆円
　・グリー　（ＳＮＳ系最上位）　　　　　　　　　　約0.5兆円（5000億円）

◆ IPO時の調達金額（吸収金額）を比較　
　★フェイスブック　最大136億ドル（約１兆900億円）　※目論見書上限価格の場合
　・グーグル　　（2004年　米）　　吸収約20億ドル（約1600億円）
　・グルーポン　（2011年　米）　　吸収約7億ドル（約560億円）
　・ジンガ　　　（2011年　米）　　　吸収約10億ドル（約800億円）

　・ミクシィ　（2006年　日本）　　　　　　吸収約110億円
　・グリー　　（2008年　日本）　　　　　　吸収約133億円
　・エイチーム（2012年　日本）　　　　　吸収約3.8億円
　・第一生命　（2010年　日本）　　　　　吸収約1兆88億円　

　　　　　

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2011年11月19日18:24

【香港ＩＰＯ】　ＨＫＴトラスト（香港テレコムトラスト）

カテゴリ: ⇒ 外国株ＩＰＯ

【香港ＩＰＯ】　ＨＫＴトラスト（香港テレコムトラスト）　11月29日上場予定
みずほ証券より、下のパンフが届いていて、電話で案内もありました。今週は、怒涛のＩＰＯ承認ラッシュとなったため、ゆっくり話を聞く余裕がなく、概要のみになります。検索しても、今のところあまり情報はでてきませんね。
　　　　　　　　　

← クリックで拡大
　　■上場日：　　　　　11月29日
　　■調達額：　　　　　93億200万－110億4700万HKドル
　　■業種：　　　　　　通信（固定電話・携帯電話・ブロードバンド等）
　　■申込み単位：　1万口以上1000口単位　（1万口＝45万円～53万円程度？）　

普通株のＩＰＯではなく、事業信託方式という特殊な形態での上場となるそうです。香港市場でも、この事業信託方式によるＩＰＯは初めてになるようです。

自分も完全に理解していませんが、香港の通信大手であるＰＣＣＷ（電訊盈科）の通信部門を本体から分離し、ＨＫＴトラストとして（ファンドのようなかたちで？）ＩＰＯするようです。優先株のような特徴もあり、配当利回りがかなり高そうなのがウリのようです。

★一部では、価格設定（仮条件のようなもの）の4.53～5.38香港ドルに、割高感を指摘する声もあるようです。（下の日経記事参照）　このまま上場すれば、子であるＨＫＴトラストの時価総額が、親であるＰＣＣＷの時価総額を上回る親子の逆転状態になるそうです。（ＮＴＴドコモがＮＴＴの時価総額を上回るようなもの）

★一方でＰＣＣＷの幹部は、「現在のような相場環境の下、投資家からディフェンシブかセーフヘイブンとみなされている」とし、高配当利回りによるディフェンシブ性を強調しています。担当さんの語るセールスポイントも高配当利回り（7～8.5％近い？）でした。

◆外国株ＩＰＯと諸経費･手数料のハードル
ＩＰＯに限りませんが、外国株の取引では諸経費の高さがネックとなります。割高な為替手数料、売買手数料で、初値次第では手数料負けの可能性もあります。
今回のＨＫＴトラストでは詳細を確認していませんが、以前配分があった中国農業銀行の時は、ざっくり4％台後半以上の初値上昇率がないと利益が残らない計算でした。

香港PCCW、通信事業を分離し上場(2011/11/16 日経抜粋)　　

　（前略）事業信託方式による上場は香港で初めて。ＰＣＣＷは相場環境に配慮して香港電訊信託の時価総額が286億香港ドルに達しなければ上場を見送ることを明らかにしていたが、仮に価格が15日に公表したレンジの最低水準で決まっても、時価総額は290億6800万香港ドルとなる。一部記者からの「価格設定が高すぎないか」との質問に対し、アリーナ氏は「我々は安定成長しているうえ、（通信）市場でのシェアは最大。高く評価されてしかるべきだと思っている」と反論した。
　もっとも、ＰＣＣＷの15日終値ベースの時価総額は223億9866万香港ドル。通信以外のTVやコンテンツ,ITソリューションなどPCCWに残る事業の時価総額は計算上、マイナスということになる

　　　　　

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◆Yen SPA!2013年1/6号掲載
◆Yen SPA!2012年7/21号掲載
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◆2010年2月,一生不安なく暮らせるお金を今から作る! に掲載
◆2009年7月、BIG tomorrow 8月号に掲載されました！
◆2008年、週間SPAと￥enSPA! 10/19号に掲載！　　

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★２０２２年のＩＰＯ当選　

ＢＴＭ　　　　　100株
αパーチェス 100株
GENOVA　　　100株
Rebase　　　　 100株
大栄環境　　　3000株
サイフューズ　100株
ギックス　　　　100株

★２０２１年のＩＰＯ当選　

Institution　　　400株
ＣＳ－Ｃ　　　　 100株
ハイブリッドＴ　200株
サクシード　　　100株
シンプレクス　　200株
ＰＡコンサル　　200株
東海道リート　　21口
セレンディプ　　100株
Sharing Inno　　100株
QDレーザー　　200株

★２０２０年のＩＰＯ当選　

クリングルＦ　　100株
いつも　　　　　100株
ウェルスナビ　 200株
オーケーエム 2●00株
クリーマ　　　　200株
I-ne　　　　　　　100株
インタファク　　100株
SUN*　　　　　　100株
KIYOラーニ　　100株
ロコガイド　　　 200株
Macbee Planet　⇒辞退(T_T)

★２０１９年のＩＰＯ当選　

global bridge 300株
ＪＴＯＷＥＲ　　800株
バイセルテクノ100株
ＪＭＤＣ　　　　100株
SOSiLAリート　7●口
テクノフレック 100株
新日本製薬　 1？00株
あさくま　　　 100株
インフォネット 100株
SANSAN　　　 200株
バルテス　　　 100株
トビラシス　　 100株
ミンカブ　　　　300株
国土開発　　　 2●00株

★２０１８年のＩＰＯ当選　

ソフトバンク　2000株
オーウエル　100株
アクセスＧ　 100株
VALUENEX 　100株
伊藤忠アドR　大量(T_T)
エクスモー　100株
ＭＴＧ　　　　100株
コーア商事　100株
メルカリ　　　 400株
ラクスル　　　1800株
日総工産　　複数
神戸天然　　複数

............................................................
★２０１７年のＩＰＯ当選　

オプティマスG
オプトラン　800株　+71万
ジーニー　　　　　100株
イオレ　　　　　　　100株
ＳＧＨＤ　　　　　　2100株
シルバーライフ　?00株
ウェルビー　　　1?00株
テックポイント　 1?00株
ロードスターC　1?00株
クロスフォー　　1000株
ジェイエスビー　 200株
ソウルドアウト　　300株
GameWith　　　　100株
アセンティック　　200株
力の源HD　　　　100株
うるる　　　　　　　100株
ピーバンドットC　100株
レノバ　　　　　　　100株

............................................................
★２０１６年のＩＰＯ当選　

ＡＴＡＯ　　　　　　　100株
ＪＲ九州　　　　　4100株
チェンジ　　　　　　100株
ノムラシステム　　100株
三井不動産ロジP　 7口
インソース　　　　　100株
ＬＩＮＥ　　　　　　　600株
ジェイリース　　　　100株
ホープ　　　　　　　100株
ﾀｶﾗﾚｰﾍﾞﾝｲﾝﾌﾗF　　8口
エボラブルアジア　 100株
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ　　　300株
フィット　　　　　　　100株
ラサール・ロジ　　　40口

............................................................
★２０１５年のＩＰＯ当選　

オープンドア　　 100株
ミズホメディ　　　100株
Ｗスタンダード　 100株
インベスターC　　100株
いちごホテルR　　5口
郵政3社　　　　　　複数
バルニバービ　　300株
(ブランジタ)　　　購入忘れ
ＳＴＵＤＩＯＵＳ　　300株
イトクロ　　　　　100株
デクセリアルズ　100株
Jシニアリビング　10口
クレステック　　　100株
サムティ･レジ　　1口
ナガオカ　　　　　100株
メニコン　　　　　300株
エコノス　　　　　100株
ﾏｰｹｯﾄｴﾝﾀｰ　　　100株
Ａｉｍｉｎｇ　　　　　100株
ﾍﾙｽｹｱ＆ﾒﾃﾞｨｶﾙ　4口（+23.2万)
ケネ商業リート　　16口（+54.2万)
............................................................
★２０１４年のＩＰＯ当選　

ＭＲＴ　　　　　100株
データSEC　　 100株
イーレックス　　100株
サイジニア　　100株
ｇuｍｉ　　　　　300株
U-NEXT　　　　100株(繰上)
ＳＦＰ-D　→　キャンセル
積水Ｈリート　　26口
トーセイリート　　2口
ＣＲＷ･ＭＷ　　　200株（+222万）
ヘルスケアＲ　　5口　（+35万）
リクルート　　　4100株（+59万）
日本ビュー　　　100株
ＶＯＹＡＧＥ　　　100株
メドピア　　　　　100株
ニュートンFC　　数百株
インベスコＲ　　　82口
東武住販　　　　200株
白鳩　　　　　　　100株
サイバーダイン　100株
ホットマン　　　　100株
ＪＤＩ　　　　　　　9200株(-120万)
日立マクセル　　 200株　　
ダイキョーＮ　　　100株(+1.9万)
エンバイオＨＤ　　200株(+18万)
アキュセラINC　　 200株(+10万)
ヒューリックＲ　　 115口(+161万)

............................................................
★２０１３年のＩＰＯ当選

足利HD　　　　　　複数
アビスト　　　　　 100株
シグマシス　　　　100株
オウチーノ　　　　　100株
オンコリスバイオ
ライドオンEX 　　　100株
アライドアーキ　　100株
イオンリート　　　　11口
ＡＮＡＰ　　　　　　　100株
エナリス　　　　　　
オープンハウス　 1000株超
夢展望　　　　　　 100株
サントリー食品　　　600株
ジェイエスエス　　　300株
横田製作所　　　　 100株
野村マスターF　　　 91口
サンヨーホームズ　 100株
タマホーム　　　　　100株
アサンテ　　　　　　5000株超
鴻池運輸　　　　　　100株
オルトプラス　　　　100株
オイシックス　　　　100株
ビューティガレ　　　100株
日本プロロジス　　　9口
メドレックス　　　　　200株
コンフォリア･レジ　　3口
............................................................
★2012年のＩＰＯ当選

地盤ネット
グランディーズ
アジュバンコスメ
コロプラ
ｅｎｉｓｈ
テクノスＪ
エストラスト
三洋貿易
ＪＡＬ
ワイヤレスゲート　　 200株
モブキャスト　　　　　100株
アプロディア　　　　　 2口
ケネディクス･レジ　　 6口
ベクトル　　　　　　300株
ＭＶ九州　　　　　　　100株
............................................................
★2011年のＩＰＯ当選

ミサワ　　　　　　　　　300株
スターフライヤー　　　200株
ネクソン　　　　　　　　700株
リブセンス　　　　　　　100株
イーブックイニシア　100株
日本管理センター　　100株
ＫＬＡＢ　　　　　　　　　200株
ＤＭＰ　　　　　　　　　　100株
クロタニコーポ　　　　100株
............................................................
★2010年のＩＰＯ当選

大塚ＨＤ　　　　　　　300株
ポーラＨＤ　　　　　　100株
アイケイケイ　　　　　200株
トータル・メディカル　100株
第一生命　　　　　　　30株
エスクリ　　　　　　　500株
アニコムＨＤ　　　　　100株
（中国農業銀行）
............................................................
★2009年のＩＰＯ利益　５２万

ヤーマン　　　　　　　　200株
日本海洋掘削　　　　　200株
デ・ウエスタン研究所　200株
SHO-BI　　　　　　　　　300株
常和ＨＤ　　　　　　　　200株
大研医器　　　　　　　　100株

............................................................
★2008年のＩＰＯ利益　１４４万

paperboy & co.　　　　 100株
グリー　　　　　　　　　200株
メディサイエンスP　　　200株
データホライゾン　　　100株
サニーサイドアップ　　100株
イデアインターﾅｼｮﾅﾙ 100株
プライムワークス　　　　 1株
アクセルマーク　　　　　 1株
ネットイヤーＧ　　　　　　 3株
セブン銀行　　　　　　　　2株
博展　　　　　　　　　　　　 1株
大西電気　　　　　　　　100株

............................................................
★2007年のＩＰＯ利益　３７１万

ジャパン･ティッシュE
リンク&モチベーション
シナジーマーケティング
ユビキタス,ブロンコビリー
駐車場綜合開発,マネースクエア
山王、ナチュラム、ADワークス
チャイナボーチ(ｷｬﾝｾﾙ）
サムティ,三ツ知,ナインユー(中止),UBIC,マネーパートナーズ
インフォテリア,カービュー,タケエイ
幼児活動研究会,シスウェーブ
やまねメディカル,イー・ギャランティ,ネクストジェン,コンテック,
Eキャッシュ、テイ・エステック　
ストリーム、アサックス
野村不動産レジデンシャル
............................................................
★2006年のＩＰＯ利益　５４８万

ＷＤＩ、ソースネクスト　　　　　　
ｾﾝﾄﾗﾙ総合開発、東京1番フーズ
VSN,共英製鋼,アドバンテッジRM
平田機工,ライフフー,プロパスト
セルシス、ダスキン,Jプロジェクト
Ｈ＆Ｆ、エレコム、アイレップ
アコーディア・ゴルフ、ネクスト
ファンドクリエ、アクロディア
SRIスポーツ、ＧＣＡ、野村不動産
スターマイカ、ジェイエイシーJ
応用医学研究所、協和医科器械
日本和装Ｈ、イージーユーズ
ジェイアイエヌ、バリューコマース
バリオセキュア、NICオートテック
日本サードパーティ、OKウェイヴ
ファーマF、HIテクノロジー(中止）
アトリウム、ポラテクノ
クリエイト、高知銀行、フェリシモ
エスプール、岩井証券、ヒビノ
............................................................
★2005年のＩＰＯ利益　７００万
　　　　　　　　　　　　
日本オフィスＳ、グランディハウス
デリカﾌｰｽﾞ、サーラ住宅、バルク、古河スカイ、ランドコム、アークコア、朝日工業
マルマン　メディキット
ケネディックス投資法人　　　　
アドバンスド・メディア　　　　
リンクセオリー、セレブリックス、日本ロジスティクスF 　　　　　　　
日本通信、共同ＰＲ
カブドットコム証券、チムニー　　
テクマトリックス、ＮＥＣリース　　
............................................................
★2004年のＩＰＯ利益　５７７万　　

チェルト、国際石油資源開発　
芙蓉総合リース
Ｅトレード（キャンセル）　
HS証券（キャンセル）　
キャリアデザイン、電源開発、和田興産、マリンポリス
三星食品、東京グロースリート　
タツモ、フジプレアム　ウエスト　
ディップ、レイテックス、　　
アーム電子、新生銀行、　
三井物産テレパーク
クリエイトＳＤ、シーズクリエイト

※同居家族の当選分も一部含む