IPO初値予想/分析 IPOストライカーの投資ブログ!

IPO(新規公開株)などで億り人(資産2億円)を達成しました! IPO、FX、PO、株、株主優待などにチャレンジする株式投資ブログです!

マザーズ

【IPO新規承認】 ライフネット生命(7157) 〜副幹事にマネックス証券

7157 ライフネット生命(東証マザーズ・野村證券主幹事)
   上場日     3/15日
   BB期間   2月28日〜3月5日           にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   ■事業内容:生命保険業
   公開株数:公募834万株 売出:243.3万株 OA:160万株
   想定価格:1200円(吸収金額:最大約148.4億円)
   幹事団:
    野村證券(主)
    マネックス証券 GS証券    大和証券  SMBC日興証券 
    三菱UFJ証券  SBI証券   みずほ証券  東海東京証券

マネックス証券、主幹事:野村に次ぐ2番手幹事となります。
    
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IPO ライフネット生命(7157)マザーズに新規承認  ⇒ にほんブログ村・IPOへ
以前から噂があったネット専業の保険会社、ライフネット生命(7157)が、本日新規承認となりました。上場市場は東証マザーズで、上場日は3/15日。

主幹事は野村證券ですが、2番手幹事にはマネックス証券=大株主でもある)の名があり、ネット抽選派とっては攻略のポイントになるかも知れません。

ライフネット生命の想定価格は1200円(=1枚あたり12万円相当)となります。公開株数は新興IPOとしては多く、想定価格ベースでの吸収金額は約148億円程度になります。
                   IPO  ライフネット生命
◆設立と大株主 
ライフネット生命は2008年に営業を開始したオンライン専業の保険会社です。日本生命元社員の出口治明氏(ライフネット社長)が、あすかDBJ投資事業組合やマネックスグループ(8698)、三井物産(8031)、セブン&アイHD(3382)(現セブン・フィナンシャルサービス)などの出資を受けて設立されました。

◆業績 
最新予想はまだ見れませんので、目論見書にある2007〜2011年の実績より。
一般企業で言えば、売上げにあたる「保険料等収入」は、実質3年で20倍超と驚異的な伸びですが、一方で経常・純益は、赤字を続けています。
「生命保険業の特殊性として、契約前後に多額の費用かかるが、受け取る保険料は長期に分散して受け取るため 創業初期は赤字になりやすい」という意味のことが記載してあります。
ただ正直なところ、前々から話題に登っていただけに、もう少し業績はいいかと思っていました。

◆IPO規模とブルベア
★ベア
・吸収金額は、約148億円程度とマザーズ案件としてはかなりの規模感あり。
・ざっと思い出しても、マザーズ大型IPOでは、
  ・Wスコープ(2011年)    吸収70億円 初値-8%公募割れ
  ・テラプローブ(2010年)   吸収110億 初値-7.5%公募割れ
 という結果を残しています。
・さらに上記のように、業績面(赤字実績)もネックとなります。

★ブル
・赤字実績といっても、赤字バイオベンチャーのような絶望感までは感じません。
・かつて証券業界でも、ネット専業証券が登場し既存の店頭型証券からパイを奪っていきました。同様の成長期待がネット専業保険会社にもかかります。
・アドバンスクリエイト(形態は代理店)のようなネット混合型の上場企業は存在しますが、完全なネット専業生保というのは初モノ上場となり、そこそこの話題性、知名度もありそうです。
・大株主に、マネックスG、三井物産、新生銀行、7&アイ、リクルート、朝日ネット等の有力企業が存在すること、野村主幹事であることも一応の安心感に。

本日見た限りでは、規模の過大感と業績がネック、それに対し 初のネット専業生保に対する成長期待がどの程度反映されるか、といったところ。
今後は、業績予想仮条件設定などを見ながらの判断となりそうです。

IPOブロガーのライフネット生命の評価記事は?  ⇒ ブログ村・IPOへ

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IPO マックスバリュ九州 の仮条件が決定しました
仮条件1,000円〜1,250円のところ、公募価格は最上限の1250円に決まりました。
上限決定だからといって必ずしも安心はできませんが、ひとまず第一関門はクリアしたようです。

マックスバリュ九州の当選報告の記事があります!  ⇒ ブログ村・IPOへ

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IPO  エムアップ (3661) マザーズに新規承認!

3661 エムアップ(東証マザーズ・大和証券主幹事)
   上場日     3/14日
   BB期間   2月27日〜3月14日           にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   ■事業内容:携帯・PCコンテンツ配信及びEコマース事業
   公開株数:公募17.65万株(※自己株処分) 売出:24.78万株 OA:6.36万株
   想定価格:1130円(吸収金額:最大約5.5億円)
   幹事団:
    大和証券(主)
    みずほ証券   SMBC日興証券   東洋証券   SBI証券

IPO アイスタイルの第3位幹事、エムアップ、ティーライフでも幹事です!
     
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マックスバリュ九州の当選報告の記事があります!  ⇒ ブログ村・IPOへ

IPO エムアップ(3661)マザーズに新規承認  ⇒ にほんブログ村・IPOへ
証券紙によれば、3月IPOは8社程度と言われていますが、これで3月4社目の新規承認となります
3661:エムアップは、設立平成16年と若く、事業内容はモバイルPC向けのコンテンツ配信と 人気業種のマザーズIPO になります。
主幹事は大和証券、想定価格は1130円、吸収金額5.5億円の軽量案件です。
           IPO  エムアップ

◆事業内容:携帯・PCコンテンツ配信及びEコマース事業 
 〃搬咼灰鵐謄鵐椎杰(主力事業) ■丕奪灰鵐謄鵐椎杰 Eコマース事業 
コンテンツ配信では、GLAY、EXILE、小栗旬などの芸能人ファンサイト運営、また携帯向け着うた・着メロ・デコメなど公式サイトを運営しています。
またEコマースでは、ROYALROC(ロイヤルロッシュ)やDRESSCAMP(ドレスキャンプ)などニッチなアパレル販売サイトを運営しています。

エムアップのコンテンツ内容は、EXILE等の人気アーチストの公式ファンサイト運営音楽・映像配信を手掛けている点が強み。著名芸能人をおさえていく手法はどこか「アメブロ」のやり方にも似ています。携帯キャリア別では、ドコモ向けが多く次いでAU、SB向けは少ないようです。

◆業績と成長性 
最新予想はまだ見れませんが、目論見書にあるここ5年間の実績では、売上げが約1.9倍、経常利益は約2.2倍という伸長です。5年間なので爆発的とはいえませんが、まずまずの成長性と言えます。配当は、まだ実施に至っておりません。

◆携帯コンテンツ業界と初値見通し  ⇒ にほんブログ村・IPOへ
インデックスや旧フォーサイド、サイバード等を見ればわかるように、モバイル配信は栄枯盛衰が激しい業界です。あきっぽい携帯ユーザーを対象とした人気商売だけに難しい面もあります。

それでも成長性の高い銘柄であれば、ボルテージ(上昇率+52%)、ソケッツ(+81.8%)、アクセルM(+38.2%) と好調な初値結果を残しています。いずれも、マザーズの小型IPOでした。
IPO:エムアップもまずまずの業種人気と、吸収5.5億の軽量感(今あるIPOの中で最軽量)で人気化が想定されます。地合い面では、新興市場の好調持続も強気材料です。


ただし今後も承認が続き、12月のように短期集中型の上場ラッシュとなった場合は、銘柄による2極化に注意すべきでしょう。肌感覚では、12月より地合い良好と言う印象ですが、あまりに詰め込み過ぎると消化不良の可能性もでてくるでしょう。

IPOブロガーのエムアップの評価記事は?  ⇒ ブログ村・IPOへ

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「当りにくい」「チャンス当選の意味無し!」の声が多い大和証券ですが(´・ω・`) 
  

ネットより参加 時々少し当たる:時々良いIPOも当たります。感謝。 (男性/60代/千葉)
大和IPOについて一言!:バーター主義、言われた投信買えば当たる (女性/60代/【海外】)
ネットより参加 全然当たらない:不人気銘柄しか当たらない (男性/70代/京都)
ネットより参加 全然当たらない : チャンス回数意味なし。。(><) (男性/30代/大阪)

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【メディアに掲載されました!】 



◆2016年 ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2016年 07月号 [雑誌]に掲載
Yen SPA!2013年1/6号掲載
Yen SPA!2012年7/21号 掲載
メディア・雑誌 掲載履歴
◆2010年2月,一生不安なく暮らせるお金を今から作る! に掲載
◆2009年7月、BIG tomorrow 8月号に掲載されました!
◆2008年、週間SPAと¥enSPA! 10/19号に掲載!  
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※なお当選報告については、1部家族の当選分も掲載することがあります。

◆IPOストライカー プロフィール
2003年より専業トレーダーです。IPO,PO,株主優待をメインに、デイ・スイング&FXも手掛けています。
苦節10年を経て、2014年資産1.5億円、2017年末2憶円を達成しました。
管理人への連絡は、コチラのコメント欄へ。(個別の取引手法については、お答えできません)

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★2021年のIPO当選 

Institution   400株
CS−C     100株
ハイブリッドT 200株
サクシード   100株
シンプレクス  200株
PAコンサル  200株
東海道リート  21口
セレンディプ  100株
Sharing Inno  100株
QDレーザー  200株



★2020年のIPO当選 

クリングルF  100株
いつも      100株
ウェルスナビ  200株
オーケーエム 2●00株
クリーマ     200株
I-ne       100株
インタファク  100株
SUN*      100株
KIYOラーニ  100株
ロコガイド    200株
Macbee Planet ⇒辞退(T_T)


★2019年のIPO当選 

global bridge 300株
JTOWER  800株
バイセルテクノ100株
JMDC    100株
SOSiLAリート 7●口
テクノフレック 100株
新日本製薬  1?00株
あさくま    100株
インフォネット 100株
SANSAN    200株
バルテス    100株
トビラシス   100株
ミンカブ     300株
国土開発    2●00株

★2018年のIPO当選 

ソフトバンク 2000株
オーウエル  100株
アクセスG  100株
VALUENEX  100株
伊藤忠アドR 大量(T_T)
エクスモー  100株
MTG       100株
コーア商事  100株
メルカリ    400株
ラクスル   1800株
日総工産   複数
神戸天然   複数

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★2017年のIPO当選 

オプティマスG
オプトラン 800株 +71万
ジーニー     100株
イオレ       100株
SGHD      2100株
シルバーライフ ?00株
ウェルビー   1?00株
テックポイント  1?00株
ロードスターC 1?00株
クロスフォー  1000株
ジェイエスビー  200株
ソウルドアウト  300株
GameWith    100株
アセンティック  200株
力の源HD    100株
うるる       100株
ピーバンドットC 100株
レノバ       100株

............................................................
★2016年のIPO当選 

ATAO       100株
JR九州      4100株
チェンジ      100株
ノムラシステム  100株
三井不動産ロジP  7口
インソース     100株
LINE         600株
ジェイリース    100株
ホープ        100株
タカラレーベンインフラF   8口
エボラブルアジア  100株
PR TIMES     300株
フィット         100株
ラサール・ロジ    40口

............................................................
★2015年のIPO当選 

オープンドア   100株
ミズホメディ   100株
Wスタンダード  100株
インベスターC  100株
いちごホテルR  5口
郵政3社      複数
バルニバービ  300株
(ブランジタ)   購入忘れ
STUDIOUS   300株
イトクロ       100株
デクセリアルズ 100株
Jシニアリビング 10口
クレステック   100株
サムティ・レジ   1口
ナガオカ     100株
メニコン      300株
エコノス     100株
マーケットエンター   100株
Aiming     100株
ヘルスケア&メディカル 4口(+23.2万)
ケネ商業リート  16口(+54.2万)
............................................................
★2014年のIPO当選 

MRT      100株
データSEC   100株
イーレックス  100株
サイジニア   100株
gumi        300株
U-NEXT    100株(繰上)
SFP-D →  キャンセル
積水Hリート  26口
トーセイリート  2口
CRW・MW   200株 (+222万)
ヘルスケアR  5口  (+35万)
リクルート    4100株(+59万)
日本ビュー   100株
VOYAGE    100株
メドピア     100株
ニュートンFC  数百株
インベスコR   82口
東武住販     200株
白鳩        100株
サイバーダイン 100株
ホットマン    100株
JDI         9200株(-120万)
日立マクセル   200株  
ダイキョーN   100株(+1.9万)
エンバイオHD  200株(+18万)
アキュセラINC   200株(+10万)
ヒューリックR   115口(+161万)

............................................................
★2013年のIPO当選

足利HD       複数
アビスト        100株
シグマシス     100株
オウチーノ      100株
オンコリスバイオ
ライドオンEX    100株
アライドアーキ   100株
イオンリート    11口
ANAP       100株
エナリス       
オープンハウス  1000株超
夢展望        100株
サントリー食品   600株
ジェイエスエス   300株
横田製作所     100株
野村マスターF    91口
サンヨーホームズ  100株
タマホーム      100株
アサンテ       5000株超
鴻池運輸      100株
オルトプラス    100株
オイシックス    100株
ビューティガレ   100株
日本プロロジス   9口
メドレックス     200株
コンフォリア・レジ  3口
............................................................
★2012年のIPO当選

地盤ネット
グランディーズ
アジュバンコスメ
コロプラ
enish
テクノスJ
エストラスト
三洋貿易
JAL
ワイヤレスゲート   200株
モブキャスト     100株
アプロディア      2口
ケネディクス・レジ   6口
ベクトル        300株
MV九州       100株
............................................................
★2011年のIPO当選

ミサワ          300株
スターフライヤー    200株
ネクソン        700株
リブセンス       100株
イーブックイニシア  100株
日本管理センター  100株
KLAB         200株
DMP          100株
クロタニコーポ     100株
............................................................
★2010年のIPO当選

大塚HD       300株
ポーラHD      100株
アイケイケイ     200株
トータル・メディカル 100株
第一生命        30株
エスクリ        500株
アニコムHD     100株
(中国農業銀行)
............................................................
★2009年のIPO利益 52万

ヤーマン         200株
日本海洋掘削     200株
デ・ウエスタン研究所 200株
SHO-BI         300株
常和HD         200株
大研医器        100株

............................................................
★2008年のIPO利益 144万

paperboy & co.      100株
グリー           200株
メディサイエンスP   200株
データホライゾン    100株
サニーサイドアップ  100株
イデアインターナショナル 100株
プライムワークス      1株
アクセルマーク       1株
ネットイヤーG       3株
セブン銀行         2株
博展             1株
大西電気        100株

............................................................
★2007年のIPO利益 371万

ジャパン・ティッシュE
リンク&モチベーション
シナジーマーケティング
ユビキタス,ブロンコビリー
駐車場綜合開発,マネースクエア
山王、ナチュラム、ADワークス
チャイナボーチ(キャンセル)
サムティ,三ツ知,ナインユー(中止),UBIC,マネーパートナーズ
インフォテリア,カービュー,タケエイ
幼児活動研究会,シスウェーブ
やまねメディカル,イー・ギャランティ,ネクストジェン,コンテック,
Eキャッシュ、テイ・エス テック 
ストリーム、アサックス
野村不動産レジデンシャル
............................................................
★2006年のIPO利益 548万

WDI、ソースネクスト       
セントラル総合開発、東京1番フーズ
VSN,共英製鋼,アドバンテッジRM
平田機工,ライフフー,プロパスト
セルシス、ダスキン,Jプロジェクト
H&F、エレコム、アイレップ
アコーディア・ゴルフ、ネクスト
ファンドクリエ、アクロディア
SRIスポーツ、GCA、野村不動産
スターマイカ、ジェイエイシーJ
応用医学研究所、協和医科器械
日本和装H、イージーユーズ
ジェイアイエヌ、バリューコマース
バリオセキュア、NICオートテック
日本サードパーティ、OKウェイヴ
ファーマF、HIテクノロジー(中止)
アトリウム、ポラテクノ
クリエイト、高知銀行、フェリシモ
エスプール、岩井証券、ヒビノ
............................................................
★2005年のIPO利益 700万
            
日本オフィスS、グランディハウス
デリカフーズ、サーラ住宅、バルク、古河スカイ、ランドコム、アークコア、朝日工業
マルマン メディキット
ケネディックス投資法人     
アドバンスド・メディア     
リンクセオリー、セレブリックス、日本ロジスティクスF        
日本通信、共同PR
カブドットコム証券、チムニー   
テクマトリックス、NECリース  
............................................................
★2004年のIPO利益 577万  

チェルト、国際石油資源開発 
芙蓉総合リース
Eトレード(キャンセル) 
HS証券(キャンセル) 
キャリアデザイン、電源開発、和田興産、マリンポリス
三星食品、東京グロースリート 
タツモ、フジプレアム ウエスト 
ディップ、レイテックス、  
アーム電子、新生銀行、 
三井物産テレパーク
クリエイトSD、シーズクリエイト

※同居家族の当選分も一部含む
ネットショップ






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