IPO初値予想/分析 IPOストライカーの投資ブログ!

IPO(新規公開株)などで億り人(資産2億円)を達成しました! IPO、FX、PO、株、株主優待などにチャレンジする株式投資ブログです!

マックスバリュ九州

【初値予想】 IPO マックスバリュ九州  3171

3171 マックスバリュ九州(JQスタンダード・野村証券主幹事)
   上場日:2/22日 BB期間:2月3日〜2月9日       にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   ■事業内容:九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営等
   公開株数:公募100万株  売出:---株  OA:15万株
   想定価格:1250円 仮条件:1000〜1250円(吸収金額:最大約14.3億円)
   幹事団 各社割当(配分)
        IPO マックスバリュ九州

IPO アイスタイルの第3位幹事、ティーライフでも幹事です!
     
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 一言でいってしまえば、「ほぼ妥当(中立)+アルファ」との表現になります。+アルファの部分は「年初第1号のアノマリー」であり、このプラスアファ部分をどの程度と解釈するか次第です。

★割安感  ⇒ にほんブログ村・IPOへ
既上場のマックスバリュ各社に比べ、PERではやや割安と言えます。ただし、既上場のMV各社は、全て株主優待を実施しており、これを含めての評価です。
 【IPO マックスバリュ九州】 類似比較と初値予想

★株主優待と株価
MV九州は優待導入に前向きですが、優待の配布基準内容次第「優待利回り・優待人気」は左右され、株価に影響します。また、初値の位置次第ですが、スターフライヤーのように優待がなかなか発表されないと、株価はジリ貧となります。(ある意味、優待新設の催促相場)
※マックスバリュ系の株主優待で発行される優待券(割引券)は、発行会社に関わらず全国のイオン・サティ系店舗で利用できます。このため、小売りの割引き優待のなかでは人気も高く、オークション価格も高め。

★地方の食品スーパー
読者予想では、イオン子会社で面白みがない、関心がわかないという声も多く、それは妥当なところ。ただ、もしイオン系の冠がない「地方の食品スーパー」という業態であれば、IPOとしての人気はさらに弱くなります。
親子上場批判はあるものの、バックボーンが日本最大の小売企業であることは、少なくとも安心感につながります。

★地域型食品スーパーの初値とMV系スーパーの初値  ⇒ にほんブログ村・IPOへ
 ・大光(2010年上場)    
   公募420円 → 初値415円(-1.2%公募割れ)
 ・スーパーバリュー(2008年上場)※食品スーパーを含む複合型
   公募2000円 → 初値1480円(-26.0%公募割れ)
 ・オーシャン(2008年上場)
   公募400円 → 初値360円(-10.0%公募割れ)
 ・マックスバリュ東海(2004年) ←かなり古いのとIPOバブル期であった点に注意
   公募2800円 → 初値3170円(+13.2%)

IPOブロガーの マックスバリュ九州 の評価記事は?  ⇒ ブログ村・IPOへ

【読者初値予想】現状ではまず「公募付近」が多く、次に「公募割れ」予想が多数


【コメントより】
公募割れ(1250円未満):公募を20パー割れるんじゃ (男性/40代/熊本)
公募割れ(1250円未満): ありふれて新鮮味が無い (70代/宮崎)
1300円〜1500円未満: ロックアップ対象!流通量が少ないということは・・(男性/60代/福岡)
1500円〜1700円未満: 他のマックスバリュ系と比べるとPER7.4は格安 (男性/50代/兵庫)
公募割れ(1250円未満) : 他地域との整合性や現在の株安から (男性/50代/熊本)
2000円〜2500円未満:九州の元気を (女性/60代/福岡)
1300円〜1500円未満:他のマックスバリュと比べるとPER7.4は格安 (男性/40代/大阪)
公募割れ(1250円未満): 九州限定では500円がいいところ (男性/40代/山口)
公募割れ(1250円未満): 小売業はもはや構造不況業種 (男性/50代/高知)
1500円〜1700円未満: ネームバリューなので (男性/80代/東京)
公募近辺(1250-1299円): 始め一発目そこそこ公募付近か (女性/50代/広島)
公募近辺(1250-1299円 : この景気!内需関連としても知名度低い。業種的にも魅力なし。

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【リフォームスタジオ上場延期!】 なぜ?会社に電話で質問 / マックスバリュ九州の初値予想は?

突然の上場中止(延期)発表に驚いていますが
株式市場の動向等を見て総合的に判断しました。あくまで中止ではなく延期です。

上場延期の具体的な理由は?
最も大きな理由は、上場による資金調達(調達額)の問題です。

もしかして「イオンさんとの親子上場」の影響もあったのでは?
その点は全く問題ありません。

今後はどうなりますか?
上場計画自体を中止することはなく、いったん体制を立て直し、必ず出直します。個人投資家の皆様の期待にそえるにようにします。
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 遅い時間の電話でしたが、担当の方が丁寧に対応してくれました。お忙しい中、ありがとうございました。まず第一にあくまで中止ではなく、「一時的な延期」であることを強調しておられました

【注:以下は聞いたお話に加え、私の憶測的な部分も含みます】 ⇒ ブログ村・IPOへ
株式市場自体は、決して良くはありませんが、欧州不安は一時的に小康状態にあり、アメリカ株は高値圏回復など、一時ほどの最悪状況ではない気もします。

お話にもあったように「調達金額の問題」だとすると、調達規模はそれほどでもありません。(吸収金額6.9億円) やはり株価面の問題なのかも知れません。本来なら、本日が仮条件決定日でしたが、価格設定の落としどころが見い出せなかったので、延期に至ったのかもしれません。

直近で、ほぼ同じ理由(調達額)で上場延期したIPOに日興アセットがあります。日興アセットより遥かに小型であるリフォーム・スタジオの延期には、軽いショックもあります。しかし、すでに決まったことであり、早々の再登場を願うしかありません。

IPOブロガーのリフォームスタ上場延期に関する記事は?  ⇒ ブログ村・IPOへ
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リフォームスタ上場延期によって、繰り上げ当選ならぬ繰上げ第1号となったのが同じくイオン系のマックスバリュ九州(3171)です。株主優待に関する公式コメントもでてきましたね。


【コメントより】
公募近辺(1250-1299円): 他のマックスと変わらない (男性/50代/長野)
公募近辺(1250-1299円):IPOとしては地味なのに加え、同じイオン系のリフォームスタジオが延期となり印象が良くない。
公募割れ(1250円未満):年初のジンクスはイオンが壊してしまうのでしょうか。。。
公募割れ(1250円未満) : 事業魅力。成長性.無し (70代/京都)
公募割れ(1250円未満): 1200円近辺…地合いしだい
公募割れ(1250円未満):突然のリフォームスタジオ上場延期 年初IPOから嫌な空気ですね ただでさえ地味な銘柄良くて公募付近。
公募近辺(1250-1299円):目新しさがなく期待できない

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【メディアに掲載されました!】 



◆2016年 ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2016年 07月号 [雑誌]に掲載
Yen SPA!2013年1/6号掲載
Yen SPA!2012年7/21号 掲載
メディア・雑誌 掲載履歴
◆2010年2月,一生不安なく暮らせるお金を今から作る! に掲載
◆2009年7月、BIG tomorrow 8月号に掲載されました!
◆2008年、週間SPAと¥enSPA! 10/19号に掲載!  
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掲載された内容については正確さを保証するものではありません。 投資判断を行う際は必ず自己責任でお願いします。 当ブログ内の情報によって生じた損害については一切の責任を負いませんので予めご了承願います。
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◆IPOストライカー プロフィール
2003年より専業トレーダーです。IPO,PO,株主優待をメインに、デイ・スイング&FXも手掛けています。
苦節10年を経て、2014年資産1.5億円、2017年末2憶円を達成しました。
管理人への連絡は、コチラのコメント欄へ。(個別の取引手法については、お答えできません)

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★2019年のIPO当選 


global bridge 300株
JTOWER  800株
バイセルテクノ100株
JMDC    100株
SOSiLAリート 7●口
テクノフレック 100株
新日本製薬  1?00株
あさくま    100株
インフォネット 100株
SANSAN    200株
バルテス    100株
トビラシス   100株
ミンカブ     300株
国土開発    2●00株

★2018年のIPO当選 

ソフトバンク 2000株
オーウエル  100株
アクセスG  100株
VALUENEX  100株
伊藤忠アドR 大量(T_T)
エクスモー  100株
MTG       100株
コーア商事  100株
メルカリ    400株
ラクスル   1800株
日総工産   複数
神戸天然   複数

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★2017年のIPO当選 

オプティマスG
オプトラン 800株 +71万
ジーニー     100株
イオレ       100株
SGHD      2100株
シルバーライフ ?00株
ウェルビー   1?00株
テックポイント  1?00株
ロードスターC 1?00株
クロスフォー  1000株
ジェイエスビー  200株
ソウルドアウト  300株
GameWith    100株
アセンティック  200株
力の源HD    100株
うるる       100株
ピーバンドットC 100株
レノバ       100株

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★2016年のIPO当選 

ATAO       100株
JR九州      4100株
チェンジ      100株
ノムラシステム  100株
三井不動産ロジP  7口
インソース     100株
LINE         600株
ジェイリース    100株
ホープ        100株
タカラレーベンインフラF   8口
エボラブルアジア  100株
PR TIMES     300株
フィット         100株
ラサール・ロジ    40口

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★2015年のIPO当選 

オープンドア   100株
ミズホメディ   100株
Wスタンダード  100株
インベスターC  100株
いちごホテルR  5口
郵政3社      複数
バルニバービ  300株
(ブランジタ)   購入忘れ
STUDIOUS   300株
イトクロ       100株
デクセリアルズ 100株
Jシニアリビング 10口
クレステック   100株
サムティ・レジ   1口
ナガオカ     100株
メニコン      300株
エコノス     100株
マーケットエンター   100株
Aiming     100株
ヘルスケア&メディカル 4口(+23.2万)
ケネ商業リート  16口(+54.2万)
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★2014年のIPO当選 

MRT      100株
データSEC   100株
イーレックス  100株
サイジニア   100株
gumi        300株
U-NEXT    100株(繰上)
SFP-D →  キャンセル
積水Hリート  26口
トーセイリート  2口
CRW・MW   200株 (+222万)
ヘルスケアR  5口  (+35万)
リクルート    4100株(+59万)
日本ビュー   100株
VOYAGE    100株
メドピア     100株
ニュートンFC  数百株
インベスコR   82口
東武住販     200株
白鳩        100株
サイバーダイン 100株
ホットマン    100株
JDI         9200株(-120万)
日立マクセル   200株  
ダイキョーN   100株(+1.9万)
エンバイオHD  200株(+18万)
アキュセラINC   200株(+10万)
ヒューリックR   115口(+161万)

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★2013年のIPO当選

足利HD       複数
アビスト        100株
シグマシス     100株
オウチーノ      100株
オンコリスバイオ
ライドオンEX    100株
アライドアーキ   100株
イオンリート    11口
ANAP       100株
エナリス       
オープンハウス  1000株超
夢展望        100株
サントリー食品   600株
ジェイエスエス   300株
横田製作所     100株
野村マスターF    91口
サンヨーホームズ  100株
タマホーム      100株
アサンテ       5000株超
鴻池運輸      100株
オルトプラス    100株
オイシックス    100株
ビューティガレ   100株
日本プロロジス   9口
メドレックス     200株
コンフォリア・レジ  3口
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★2012年のIPO当選

地盤ネット
グランディーズ
アジュバンコスメ
コロプラ
enish
テクノスJ
エストラスト
三洋貿易
JAL
ワイヤレスゲート   200株
モブキャスト     100株
アプロディア      2口
ケネディクス・レジ   6口
ベクトル        300株
MV九州       100株
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★2011年のIPO当選

ミサワ          300株
スターフライヤー    200株
ネクソン        700株
リブセンス       100株
イーブックイニシア  100株
日本管理センター  100株
KLAB         200株
DMP          100株
クロタニコーポ     100株
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★2010年のIPO当選

大塚HD       300株
ポーラHD      100株
アイケイケイ     200株
トータル・メディカル 100株
第一生命        30株
エスクリ        500株
アニコムHD     100株
(中国農業銀行)
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★2009年のIPO利益 52万

ヤーマン         200株
日本海洋掘削     200株
デ・ウエスタン研究所 200株
SHO-BI         300株
常和HD         200株
大研医器        100株

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★2008年のIPO利益 144万

paperboy & co.      100株
グリー           200株
メディサイエンスP   200株
データホライゾン    100株
サニーサイドアップ  100株
イデアインターナショナル 100株
プライムワークス      1株
アクセルマーク       1株
ネットイヤーG       3株
セブン銀行         2株
博展             1株
大西電気        100株

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★2007年のIPO利益 371万

ジャパン・ティッシュE
リンク&モチベーション
シナジーマーケティング
ユビキタス,ブロンコビリー
駐車場綜合開発,マネースクエア
山王、ナチュラム、ADワークス
チャイナボーチ(キャンセル)
サムティ,三ツ知,ナインユー(中止),UBIC,マネーパートナーズ
インフォテリア,カービュー,タケエイ
幼児活動研究会,シスウェーブ
やまねメディカル,イー・ギャランティ,ネクストジェン,コンテック,
Eキャッシュ、テイ・エス テック 
ストリーム、アサックス
野村不動産レジデンシャル
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★2006年のIPO利益 548万

WDI、ソースネクスト       
セントラル総合開発、東京1番フーズ
VSN,共英製鋼,アドバンテッジRM
平田機工,ライフフー,プロパスト
セルシス、ダスキン,Jプロジェクト
H&F、エレコム、アイレップ
アコーディア・ゴルフ、ネクスト
ファンドクリエ、アクロディア
SRIスポーツ、GCA、野村不動産
スターマイカ、ジェイエイシーJ
応用医学研究所、協和医科器械
日本和装H、イージーユーズ
ジェイアイエヌ、バリューコマース
バリオセキュア、NICオートテック
日本サードパーティ、OKウェイヴ
ファーマF、HIテクノロジー(中止)
アトリウム、ポラテクノ
クリエイト、高知銀行、フェリシモ
エスプール、岩井証券、ヒビノ
............................................................
★2005年のIPO利益 700万
            
日本オフィスS、グランディハウス
デリカフーズ、サーラ住宅、バルク、古河スカイ、ランドコム、アークコア、朝日工業
マルマン メディキット
ケネディックス投資法人     
アドバンスド・メディア     
リンクセオリー、セレブリックス、日本ロジスティクスF        
日本通信、共同PR
カブドットコム証券、チムニー   
テクマトリックス、NECリース  
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★2004年のIPO利益 577万  

チェルト、国際石油資源開発 
芙蓉総合リース
Eトレード(キャンセル) 
HS証券(キャンセル) 
キャリアデザイン、電源開発、和田興産、マリンポリス
三星食品、東京グロースリート 
タツモ、フジプレアム ウエスト 
ディップ、レイテックス、  
アーム電子、新生銀行、 
三井物産テレパーク
クリエイトSD、シーズクリエイト

※同居家族の当選分も一部含む
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