IPO初値予想/分析 IPOストライカーの投資ブログ!

IPO(新規公開株)で通算利益4000万円を達成しました! IPO、FX、PO、株、株主優待などにチャレンジする株式投資ブログです!

ライフネット生命

IPO ライフネット生命(7157)の公募価格 最下限で決まる!

 IPO ライフネット生命(7157)の公募価格、最下限で決定しました!
 仮条件は1000〜1200円でしたが、最下限の1000円で決まりました。

     IPO  ライフネット生命
目論見の注記より
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,000円〜1,200円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングの状況につきましては、
  申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
  申告された需要件数が多かったこと。
  申告された需要のうち、機関投資家以外の投資家からの需要が
   機関投資家からの需要よりも多かったこと。   以上が特徴でありました。


【参考】 仮条件の最下限で公募価格が決まったIPOの初値  ⇒ にほんブログ村・IPOへ
  ★新田ゼラチン(仮条件500〜700円の最下限)
    公募価格500円 ⇒ 初値462円(−7.9%
  ★Wスコープ(仮条件2500〜2800円の最下限)
    公募価格2500円 ⇒ 初値2300円(−8.0%
  ★サンセイランディック(仮条件500〜600円の最下限)
    公募価格500円 ⇒ 初値470円(−6.0%
  ★ベルグアース(仮条件740〜940円の最下限)
    公募価格740円 ⇒ 初値780円(+5.4%

仮条件の上限で決まらないことは、基本的に弱材料です。同じ上限以外でも最下限となると、データ的にはさらに厳しく(公募割れ率が高く)なります。
ただ上のベルグアースのように、下限でも初値が高い場合もあり、絶対ではありません。

 【IPO ライフネット生命】マネックス、ほぼ全プレか?
 【BB考察】 IPO ライフネット生命 7157 初値予想 


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IPO エムアップの抽選結果とマツダ POの配分
大和、みずほ、SBIなど補欠すらない落選でした。まだ全ては見ていませんが、ほぼ全滅でしょう。IPO ベクトルでSBI証券 に期待するしかありません。

ついでにマツダ POですが、かなり下げてきたのと電話がしつこかったので、最後になってある程度BBしました。朝電話がありましたが、ン万株のBBで配分は1000株だけでした。少ないのはBBが遅かったのが原因ですが、言われるほど不人気でもなかったようです。

ティーライフのセカンダリー、薄利でした (´・ω・`)
 SBI口座   

 【IPO エムアップ】 BB人気度 (初値予想は?)  
 アイスタイルの初値予想は?

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【IPO ライフネット生命】  マネックス、ほぼ全プレか?

★PO マツダ 大引け 128円でした。出来高ランキングTOPの大商い

PO価格は124円に決定しました

       PO  チャート   公募増資


 IPO ライフネット生命 マネックスでのBB状況
本日のAM10時にマネックス証券でのブックは終了しました。
捨て身のwギリギリ直前チェックでは、申込み番号は6310番台でした。

この番号(申込みNo.)だけみると、申込件数は多い方で、個人の関心は高かったようです。
 (※参考数値は→コチラ参照
しかし、副幹事:マネックスへの全割り当て(配分)株数は969500株(=9695枚)もあります。旧オリックス口座分は不明、またネット証券といえども100%が完全抽選にまわるわけではありません。が、これらを考慮したとしても、極めて「全プレに近い状況」ではないでしょうか。

IPOブロガーのライフネット生命の評価記事は?  ⇒ ブログ村・IPOへ 


1000円〜1200円未満:公募価格近辺。どちらかというと割れる可能性の方が高いと思います。
1400円〜1600円未満: 全体の上げ相場に乗りたい (男性/60代/福岡)
1200円〜1400円未満:  成長性・話題性に期待 (男性/50代/大阪)

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IPO ライフネット生命 で野村に次ぐ2番手幹事。大阪工機でも幹事

IPO ベクトルで主幹事、今後も主幹事予定があるとのこと

【IPO ライフネット生命】 最新予想も赤字幅拡大 /   野村證券のIPOは?

IPO ライフネット生命 2012年3月期の業績見通し(会社側) ⇒ にほんブログ村・IPOへ
第3四半期(2011年4〜12月)では、新契約件数(累計)は44,728件、前年同期比151.5%と大きく増加、経常損失も△3.9億円(前年同期△5.62億円)と前年同期から改善しました。

しかし、通年の経常利益・最終利益(予想)を見ると、共に赤字幅拡大の予想です。
  ・経常 −8.2億円(2011年実績)→  −9.27億円(2012年見通し)
  ・最終 −8.34億円(2011年実績)→ −11.52億円(2012年見通し)

   IPO  ライフネット生命   業績予想
    IPO ライフネット生命(7157)銘柄概要  

ネット生保の歴史はまだ浅く、広告宣伝費などの費用が重いようです。ただ大人の事情はあるにせよ、もう少し利益面を改善してから出てきて欲しかった気もします。

マザーズ上場にしては大型 というより、業績(赤字)のためマザーズしかなかった ということでしょうか。バイオ系IPOでの赤字上場というのは時々ありますが、バイオ以外のIPOではほとんど見かけず、珍しい存在と言えそうです。

※赤字でPER比較はできませんが、保険会社なのでEV(企業価値)・EEVによる評価は可能。というか保険業は、EV等による評価の方がデフォ。

IPO マックスバリュ九州、当選者続出です!!  ⇒ ブログ村・IPOへ
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 【初値予想】 IPO マックスバリュ九州  3171(←読者予想投票はコチラ)

コメントより
主にネットより参加 時々・少し当たる: ずっと当たらなかったが最近時々当たります
主に支店より参加 時々・少し当たる : 本店の課長クラスの方が担当だが、厳しいです。年が近いので、将来に期待してお付き合いを継続します。 (男性/30代/東京)
主にネットより参加 全然当たらない:割り当てる予定が無いなら抽選しなければいいのに
主にネットより参加 時々・少し当たる:取扱いIPOが多く、不人気IPOなら当たるが・・・

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IPO ライフネット生命 で主幹事:野村に次ぐ2番手幹事

IPO アイスタイルの第3位幹事、エムアップ、ティーライフでも幹事

【IPO新規承認】 ライフネット生命(7157) 〜副幹事にマネックス証券

7157 ライフネット生命(東証マザーズ・野村證券主幹事)
   上場日     3/15日
   BB期間   2月28日〜3月5日           にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   ■事業内容:生命保険業
   公開株数:公募834万株 売出:243.3万株 OA:160万株
   想定価格:1200円(吸収金額:最大約148.4億円)
   幹事団:
    野村證券(主)
    マネックス証券 GS証券    大和証券  SMBC日興証券 
    三菱UFJ証券  SBI証券   みずほ証券  東海東京証券

マネックス証券、主幹事:野村に次ぐ2番手幹事となります。
    
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IPO ライフネット生命(7157)マザーズに新規承認  ⇒ にほんブログ村・IPOへ
以前から噂があったネット専業の保険会社、ライフネット生命(7157)が、本日新規承認となりました。上場市場は東証マザーズで、上場日は3/15日。

主幹事は野村證券ですが、2番手幹事にはマネックス証券=大株主でもある)の名があり、ネット抽選派とっては攻略のポイントになるかも知れません。

ライフネット生命の想定価格は1200円(=1枚あたり12万円相当)となります。公開株数は新興IPOとしては多く、想定価格ベースでの吸収金額は約148億円程度になります。
                   IPO  ライフネット生命
◆設立と大株主 
ライフネット生命は2008年に営業を開始したオンライン専業の保険会社です。日本生命元社員の出口治明氏(ライフネット社長)が、あすかDBJ投資事業組合やマネックスグループ(8698)、三井物産(8031)、セブン&アイHD(3382)(現セブン・フィナンシャルサービス)などの出資を受けて設立されました。

◆業績 
最新予想はまだ見れませんので、目論見書にある2007〜2011年の実績より。
一般企業で言えば、売上げにあたる「保険料等収入」は、実質3年で20倍超と驚異的な伸びですが、一方で経常・純益は、赤字を続けています。
「生命保険業の特殊性として、契約前後に多額の費用かかるが、受け取る保険料は長期に分散して受け取るため 創業初期は赤字になりやすい」という意味のことが記載してあります。
ただ正直なところ、前々から話題に登っていただけに、もう少し業績はいいかと思っていました。

◆IPO規模とブルベア
★ベア
・吸収金額は、約148億円程度とマザーズ案件としてはかなりの規模感あり。
・ざっと思い出しても、マザーズ大型IPOでは、
  ・Wスコープ(2011年)    吸収70億円 初値-8%公募割れ
  ・テラプローブ(2010年)   吸収110億 初値-7.5%公募割れ
 という結果を残しています。
・さらに上記のように、業績面(赤字実績)もネックとなります。

★ブル
・赤字実績といっても、赤字バイオベンチャーのような絶望感までは感じません。
・かつて証券業界でも、ネット専業証券が登場し既存の店頭型証券からパイを奪っていきました。同様の成長期待がネット専業保険会社にもかかります。
・アドバンスクリエイト(形態は代理店)のようなネット混合型の上場企業は存在しますが、完全なネット専業生保というのは初モノ上場となり、そこそこの話題性、知名度もありそうです。
・大株主に、マネックスG、三井物産、新生銀行、7&アイ、リクルート、朝日ネット等の有力企業が存在すること、野村主幹事であることも一応の安心感に。

本日見た限りでは、規模の過大感と業績がネック、それに対し 初のネット専業生保に対する成長期待がどの程度反映されるか、といったところ。
今後は、業績予想仮条件設定などを見ながらの判断となりそうです。

IPOブロガーのライフネット生命の評価記事は?  ⇒ ブログ村・IPOへ

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IPO マックスバリュ九州 の仮条件が決定しました
仮条件1,000円〜1,250円のところ、公募価格は最上限の1250円に決まりました。
上限決定だからといって必ずしも安心はできませんが、ひとまず第一関門はクリアしたようです。

マックスバリュ九州の当選報告の記事があります!  ⇒ ブログ村・IPOへ

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【メディアに掲載されました!】 


◆2016年 ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2016年 07月号 [雑誌]に掲載
Yen SPA!2013年1/6号掲載
Yen SPA!2012年7/21号 掲載
メディア・雑誌 掲載履歴
◆2010年2月,一生不安なく暮らせるお金を今から作る! に掲載
◆2009年7月、BIG tomorrow 8月号に掲載されました!
◆2008年、週間SPAと¥enSPA! 10/19号に掲載!  
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◆IPOストライカー プロフィール
2003年より専業トレーダーです。IPO,PO,株主優待をメインに、デイ・スイング&FXも手掛けています。
苦節10年を経て、2014年資産1.5億円を達成しました。
管理人への連絡は、コチラのコメント欄へ。(個別の取引手法については、お答えできません)

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★2017年のIPO当選 

力の源HD    100株
うるる       100株
ピーバンドットC 100株
レノバ       100株

............................................................
★2016年のIPO当選 

ATAO       100株
JR九州      4100株
チェンジ      100株
ノムラシステム  100株
三井不動産ロジP  7口
インソース     100株
LINE         600株
ジェイリース    100株
ホープ        100株
タカラレーベンインフラF   8口
エボラブルアジア  100株
PR TIMES     300株
フィット         100株
ラサール・ロジ    40口

............................................................
★2015年のIPO当選 

オープンドア   100株
ミズホメディ   100株
Wスタンダード  100株
インベスターC  100株
いちごホテルR  5口
郵政3社      複数
バルニバービ  300株
(ブランジタ)   購入忘れ
STUDIOUS   300株
イトクロ       100株
デクセリアルズ 100株
Jシニアリビング 10口
クレステック   100株
サムティ・レジ   1口
ナガオカ     100株
メニコン      300株
エコノス     100株
マーケットエンター   100株
Aiming     100株
ヘルスケア&メディカル 4口(+23.2万)
ケネ商業リート  16口(+54.2万)
............................................................
★2014年のIPO当選 

MRT      100株
データSEC   100株
イーレックス  100株
サイジニア   100株
gumi        300株
U-NEXT    100株(繰上)
SFP-D →  キャンセル
積水Hリート  26口
トーセイリート  2口
CRW・MW   200株 (+222万)
ヘルスケアR  5口  (+35万)
リクルート    4100株(+59万)
日本ビュー   100株
VOYAGE    100株
メドピア     100株
ニュートンFC  数百株
インベスコR   82口
東武住販     200株
白鳩        100株
サイバーダイン 100株
ホットマン    100株
JDI         9200株(-120万)
日立マクセル   200株  
ダイキョーN   100株(+1.9万)
エンバイオHD  200株(+18万)
アキュセラINC   200株(+10万)
ヒューリックR   115口(+161万)

............................................................
★2013年のIPO当選

足利HD       複数
アビスト        100株
シグマシス     100株
オウチーノ      100株
オンコリスバイオ
ライドオンEX    100株
アライドアーキ   100株
イオンリート    11口
ANAP       100株
エナリス       
オープンハウス  1000株超
夢展望        100株
サントリー食品   600株
ジェイエスエス   300株
横田製作所     100株
野村マスターF    91口
サンヨーホームズ  100株
タマホーム      100株
アサンテ       5000株超
鴻池運輸      100株
オルトプラス    100株
オイシックス    100株
ビューティガレ   100株
日本プロロジス   9口
メドレックス     200株
コンフォリア・レジ  3口
............................................................
★2012年のIPO当選

地盤ネット
グランディーズ
アジュバンコスメ
コロプラ
enish
テクノスJ
エストラスト
三洋貿易
JAL
ワイヤレスゲート   200株
モブキャスト     100株
アプロディア      2口
ケネディクス・レジ   6口
ベクトル        300株
MV九州       100株
............................................................
★2011年のIPO当選

ミサワ          300株
スターフライヤー    200株
ネクソン        700株
リブセンス       100株
イーブックイニシア  100株
日本管理センター  100株
KLAB         200株
DMP          100株
クロタニコーポ     100株
............................................................
★2010年のIPO当選

大塚HD       300株
ポーラHD      100株
アイケイケイ     200株
トータル・メディカル 100株
第一生命        30株
エスクリ        500株
アニコムHD     100株
(中国農業銀行)
............................................................
★2009年のIPO利益 52万

ヤーマン         200株
日本海洋掘削     200株
デ・ウエスタン研究所 200株
SHO-BI         300株
常和HD         200株
大研医器        100株

............................................................
★2008年のIPO利益 144万

paperboy & co.      100株
グリー           200株
メディサイエンスP   200株
データホライゾン    100株
サニーサイドアップ  100株
イデアインターナショナル 100株
プライムワークス      1株
アクセルマーク       1株
ネットイヤーG       3株
セブン銀行         2株
博展             1株
大西電気        100株

............................................................
★2007年のIPO利益 371万

ジャパン・ティッシュE
リンク&モチベーション
シナジーマーケティング
ユビキタス,ブロンコビリー
駐車場綜合開発,マネースクエア
山王、ナチュラム、ADワークス
チャイナボーチ(キャンセル)
サムティ,三ツ知,ナインユー(中止),UBIC,マネーパートナーズ
インフォテリア,カービュー,タケエイ
幼児活動研究会,シスウェーブ
やまねメディカル,イー・ギャランティ,ネクストジェン,コンテック,
Eキャッシュ、テイ・エス テック 
ストリーム、アサックス
野村不動産レジデンシャル
............................................................
★2006年のIPO利益 548万

WDI、ソースネクスト       
セントラル総合開発、東京1番フーズ
VSN,共英製鋼,アドバンテッジRM
平田機工,ライフフー,プロパスト
セルシス、ダスキン,Jプロジェクト
H&F、エレコム、アイレップ
アコーディア・ゴルフ、ネクスト
ファンドクリエ、アクロディア
SRIスポーツ、GCA、野村不動産
スターマイカ、ジェイエイシーJ
応用医学研究所、協和医科器械
日本和装H、イージーユーズ
ジェイアイエヌ、バリューコマース
バリオセキュア、NICオートテック
日本サードパーティ、OKウェイヴ
ファーマF、HIテクノロジー(中止)
アトリウム、ポラテクノ
クリエイト、高知銀行、フェリシモ
エスプール、岩井証券、ヒビノ
............................................................
★2005年のIPO利益 700万
            
日本オフィスS、グランディハウス
デリカフーズ、サーラ住宅、バルク、古河スカイ、ランドコム、アークコア、朝日工業
マルマン メディキット
ケネディックス投資法人     
アドバンスド・メディア     
リンクセオリー、セレブリックス、日本ロジスティクスF        
日本通信、共同PR
カブドットコム証券、チムニー   
テクマトリックス、NECリース  
............................................................
★2004年のIPO利益 577万  

チェルト、国際石油資源開発 
芙蓉総合リース
Eトレード(キャンセル) 
HS証券(キャンセル) 
キャリアデザイン、電源開発、和田興産、マリンポリス
三星食品、東京グロースリート 
タツモ、フジプレアム ウエスト 
ディップ、レイテックス、  
アーム電子、新生銀行、 
三井物産テレパーク
クリエイトSD、シーズクリエイト

※同居家族の当選分も一部含む
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