IPO初値予想/分析 IPOストライカーの投資ブログ!

IPO(新規公開株)などで億り人(資産2億円)を達成しました! IPO、FX、PO、株、株主優待などにチャレンジする株式投資ブログです!

新規承認

IPO:ソニーフィナンシャルH 、新規承認

IPO:8729ソニーフィナンシャルホールディングス
  (東証上場・野村證券主幹事)
   上場日   10/11
   BB期間  9/19〜9/28 
   生命保険事業、損害保険事業、銀行事業
   公開株数:800000株/1株単位 想定価格:415000円
   幹事団
   野村證券(主幹事)
   JPモルガン証券
   大和証券SMBC
   日興シティグループ 
   ジョインベスト証券
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ソニーFHの想定価格は41.5万で調達金額約3300億円の超大型IPOとなります。近年の超大型IPOとなると、あおぞら銀行:約3800億円、電源開発(J-POWER):3700億円、そして新生銀行が約2500億円、その下は野村不動産HDと国際石油開発の約1600億円前後といったところです。
3000億円超となると地合い絶好時でも大いに警戒されるサイズです。それをあえてこの時期に出してくるということで、想定価格に期待していましたが期待はずれでした。想定価格41.5万、実績ベースのEPSでざっと計算してみると、PER87倍位。既存の損保銘柄や銀行銘柄との比較では、かなり割高っぽいですが?業績も横バイ風だったり(´д`;) 
しかも、全公開株数 800000株の内訳は、公募株数:75000株 売出株数:725000 となっています。売出し比率がかなり高く、換金色の強いIPOという印象になってしまいますね。あとは、F社のレポート待ち、仮条件の大幅ダウンに期待、というところです。

IPO:テクノアルファ新規承認(HC)

IPO:3089 テクノアルファ
  (HC新規上場・みずほインベ証券主幹事)
   上場日   10/10
   BB期間  9/19〜9/26 
   事業内容:半導体製造装置、電子・材料機器、マリン・環境機器
     の仕入・販売
   公開株数: 2640株/1株単位 想定価格:13.8万
   幹事団
   みずほインベスターズ証券(主幹事)
   野村證券  新光証券  日興シティグループ証券
   三菱UFJ 証券 SBIイー・トレード マネックス証券 
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IPO:テクノアルファは、半導体製造装置をメインとする卸売業です。なかなかハイテクチックな会社名ですが、実態は意外に地味で堅実な機械商社といえそう。
■機械商社は大小様々な企業が上場していますが、半導体製造装置がメインとなるとダイトエレクトロン、セキテクノトロン、内外テック、伯東、鳥羽洋行などがほぼ近い業態。アメリカ製のニッチ向け装置を手がけているようなので、外国性装置のセキテクノや化合物半導体向けのダイトエレクがより近そうですが、いかんせん類似も地味な印象が強いです。
■公募、売り出し合わせた全公開株数は2640株で、想定価格は13.8万。吸収は3.6億程度と小粒でかなり軽量なIPOです。またHCのグロース上場ですので、この辺りと軽量感に期待です。

IPO:キトー新規承認

IPO:6409 キトー
  (東証?部上場・大和SMBC主幹事)
   上場日  8/9
   BB期間 7/24〜30  
   事業内容:巻上機及びクレーン等の製造、販売
   公開株数:47694株/1株単位  想定価格:40.0万
   幹事団
   大和証券エスエムビーシー(主幹事)
    野村證券 三菱UFJ証券 みずほインベスターズ証券
    岡三証券  SMBCフレンド証券  マネックス証券

キトーは、旧ジャスダック上場の会社で平成15年に米カーライル・グループにTOBされたようです。今回の再登場は売り出しのみで再生IPOのようです。
売り出しの株数は47694株で想定価格は40万、吸収金額は190億程度の大型IPOになり、東証ですが所属部は未定です。
さあこれで、8月上旬は2日の3銘柄上場を皮切りにほぼ連日のIPO上場となります。 特に8日:チャイナ・ボーチー、9日:キトーは各190億円程度の資金を吸い上げることになります。
現状IPOの初値&セカンダリーが絶好調なのは、何といっても小型軽量の案件ばかりであることが効いてます。(しかも唯一大きめだったナインユーは延期)  しかし8月となると、IPO数も多いうえに上記の大型も出てくるので、今月のようにはいかないでしょう。
あと、早くもマネーパートナーズの業績修正がでてますね。上方修正なんでアレですが、ずいぶんと早い修正です。

コーセーアールイーは福証IPO

IPO:3246 コーセーアールイー
  (福証上場・東洋証券主幹事)
   上場日  8/2
   BB期間 7/17〜7/20 
   事業内容:不動産販売事業及び不動産賃貸管理事業
    を主たる業務としている。
   公開株数:3600株/1株単位 想定価格:15.0万
   幹事団
   東洋証券(主幹事)
   新光証券 前田証券 コスモ証券 岡三証券
   みずほインベスター Eトレード 松井証券 

新規承認のプチラッシュになってきましたが、Qボードじゃない福証単独のIPOは初めてみたような。想定価格15万で吸収は5.4億程度。

新光&野村主幹事のIPO登場

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IPO:3083 シーズメン
  (ヘラクレス新規上場・新光証券主幹事)
   上場日  8/7
   BB期間  7/19〜7/25 
   カジュアルウェア及び雑貨等の小売事業
   公開株数:3000株/1株単位 想定仮条件:40.0万
   幹事団
   新光証券(主幹事)
   野村證券  いちよし証券  メリルリンチ日本証券
   JAIC証券  マネックス証券  SBIイートレード

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IPO:7821前田工繊
  (東証2部新規上場・野村證券主幹事)
   上場日  8/6
   BB期間  7/19〜7/25 
   建築資材、土木資材及び各種繊維を原料とした産業資材
    の製造販売
   公開株数:650000株/100株単位 想定仮条件:3000円
   幹事団
   野村證券(主幹事)
   大和証券SMBC  日興シティ  三菱UFJ証券
   三津井証券  極東証券  SBIイートレード証券
   (ジョインベスト証券)

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    新光証券    ジョインベスト証券
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シーズメンといわれてもピンときませんが、メソッドというショップなら見覚えがあります。旧キャビン系列のメンズカジュアルウエアのチェーンですが、やや旬を過ぎた感もあります。ユニクロのような大衆向け大規模SPAではないし、Uアローズのような洗練された高級感もなく、微妙な位置付けです。昔でいえば、ちょうどタカキュー系列の旧ムービンというショップとバッティングするイメージでした。ファッションチェーンは多数上場してますが、メンズカジュアル、ユニセックスで絞ると、コックス、マックハウス、ライトオン、ポイント、タカキュー、ジーンズメイト、Fリテイングなどが近そう。この業界もドラッグストア業界同様にじわじわとイオン勢力が強まっていますね。
IPO:トリケミカル研究所に続き新光証券主幹事となる シーズメン、公募は売り出しのみ3000株で想定価格は40万。売り出しのみはちょっと引っかかりますが、吸収金額は12億ほどになります。

もう1社のIPO, 前田工繊(こうせん)は、久々の東証2部IPOで地味業種です。野村主幹事の安心感と最近の100株単位は好調ですが、建設資材メーカーとなるとやはりイマイチです。大和は活きのいい小粒IPOを次々と上場させているのに対し今年の野村はやや地味系が目立ちます。ただ今の上場審査厳格化やIPOをとりまく状勢などを考えると、この手の堅実業種の上場が増えそうです。
前田工繊は100株単位で想定価格は3000円、吸収金額は19.5億程度。類似は武井工業所、日建工学、旭ダンケあたりでしょうか。

IPO:3439三ツ知、久々の新規承認 & ナインユー各社配分

IPO:3439三ツ知(ミツチ)
  (ジャスダック新規上場・東海東京主幹事)
   上場日  7/25
   BB期間 7/6〜7/12 
   事業内容:自動車部品に係るカスタムファスナーの製造・販売
   公開株数:600000株/100株単位 想定仮条件:1,950円
   幹事団
   東海東京証券(主幹事)
   三菱UFJ証券  野村證券  岡三証券
   安藤証券  マネックス証券  楽天証券

自動車部品関連ということでやはり地味な印象ですが、貴重な7月IPOとなります。冷間鍛造(打ち抜き)というと、ニチダイ、メタルアート、シンニッタン、イチタンなどがあり、工業用ファスナーでは日東精工、パイオラックス、尾張精機等(いずれも地味〜な企業です)が類似にあたりそうです。1950円想定価格だと吸収金額は11.7億ほどになります。
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 IPO:ナインユー各社配分

IPO:ナインユー・インターナショナル・リミテッド
  上場日  7/12  BB期間 6/27〜7/3 
   公開株数:97000株/1株単位 想定仮条件:15.7〜19.7万
   モルガンS証券(主幹事)   58200株
   SBIイートレード証券      9700株
   楽天証券            8730株
   マネックス証券         6790株
   新光証券            4850株
   松井証券            4850株
   東洋証券            2910株
   内藤証券             970株

IPO:ナインユー各社配分がでましたが、やっぱりジャブジャブですね。平幹事各社でも普通なら主幹事級(もしくはそれ以上)の株数があり当選は容易そうです。主幹事は委託販売団に流すのでしょうか、モルガン1社で全てさばくのに58200株はあまりに多いですね。
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ヘラクレスにも中国本土のIPOが登場(IPO関連のニュース)

ヘラクレスにも中国本土のIPOが登場
中国・上海のオンラインゲーム会社、ナインユーが、大阪証券取引所の新興企業向け市場ヘラクレスに上場申請しているそうです。今週中にも承認がおり7月に上場する見通しとされています。中国本土のIPOというと、マザーズのアジア・メディアCLがありましたが、大証HCに上場するのは初となります。
  詳細記事は⇒ 中国企業、大証に初の上場申請 (asahi.com)

「東京証券取引所」の主幹事は3社共同主幹事
「東証」自身の上場はまだまだ先の話ですが、東証側では、6/8日に大和証券グループ 、野村證券グループ 、モルガン・スタンレーの3社を共同主幹事とする旨を発表しています。またさらに先のことですが、超大型IPO「ゆうちょ銀行」の主幹事争いでは大和が一歩リードとの新聞記事がありましたね。
  詳細記事は⇒ 主幹事証券会社の選定について (東証HP)

IPO:きちり、ヘラクレスに新規承認

★IPO(新規公開株)承認:ヘラクレス・G1件
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IPO:3082きちり
 (HC新規上場・みずほインベスター主幹事)
   上場日  7/6
   BB期間 6/19〜6/25 
   事業内容:飲食店「KICHIRI」等の運営
   公開株数:1200株/1株単位  想定価格:152000円
   幹事団
   みずほインベスター(主幹事) 
   大和証券SMBC
   三菱UFJ
   日興シティ
   JAIC証券 
   SBIイートレード 

 7月IPO第一弾は、久々みずほインベスター主幹事のHC案件がでてきました。ただ全公開数でたった1200枚しかないので、こちらもかなりの品薄IPOとなります。そして想定価格15.2万からの吸収金額は1.8億程度と超軽量、少し前ならQボやアンビで通用してそうな超小粒IPOです
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IPO:ネットインデックスの仮条件&各社配分

IPO:ネットインデックス(ジャスダック・大和証券主幹事)
   □上場日  6/22    □BB期間 6/6〜6/12
   □事業内容:通信関連機器(データ通信カード、PHSの通信モジュ
    ール・端末等)の開発・製造・販売、通信関連システムの開発・
    保守サービス等
   □公開株数:1100株/1株単位 仮条件:44〜48万(想定48万)
   □幹事団
   大和証券SMBC(主幹事)    880株 
   三菱UFJ証券             55株
   新光証券               55株
   いちよし証券             33株
   高木証券               33株
   水戸証券               33株
   E*トレード証券           11株

仮条件は、想定価格48万に対し44万〜48万に決まりました。公開株数1100株と品薄感が強く、吸収5.8億の軽量感などからFではActive評価、70〜80万を初値メドとしています。話題性ではカービューの影に隠れがちでしたが、希少性、軽量感、割安感、需給妙味(VC比率)等の面ではこっちが一枚上でしょう。問題は主幹事の大和でさえたったの880枚しかないこと、、これにつきますね。 
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IPOコシダカ、新規承認(野村主幹事)

★IPO(新規公開株)承認:ジャスダック1件 
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IPO:2157コシダカ 
 (ジャスダック新規上場・野村證券主幹事)
   □上場日  6/27
   □BB期間 6/11〜6/15 
   □事業内容:カラオケボックスの直営店「カラオケ本舗まねきねこ
    の運営等
   □公開株数:6000株/1株単位  想定価格:280,000円
   □幹事団
   野村證券(主幹事) 
   みずほインベスターズ証券   新光証券  極東証券
   SBIイー・トレード証券   楽天証券
今度は野村主幹事の連荘攻勢でしょうか?想定価格28万で公開株数6千株だと吸収はざっと16.8億程度、同業にはヴァリック、鉄人化計画、シダックス,第一興商などがあります。
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◆2016年 ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2016年 07月号 [雑誌]に掲載
Yen SPA!2013年1/6号掲載
Yen SPA!2012年7/21号 掲載
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◆2010年2月,一生不安なく暮らせるお金を今から作る! に掲載
◆2009年7月、BIG tomorrow 8月号に掲載されました!
◆2008年、週間SPAと¥enSPA! 10/19号に掲載!  
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◆IPOストライカー プロフィール
2003年より専業トレーダーです。IPO,PO,株主優待をメインに、デイ・スイング&FXも手掛けています。
苦節10年を経て、2014年資産1.5億円、2017年末2憶円を達成しました。
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★2019年のIPO当選 


global bridge 300株
JTOWER  800株
バイセルテクノ100株
JMDC    100株
SOSiLAリート 7●口
テクノフレック 100株
新日本製薬  1?00株
あさくま    100株
インフォネット 100株
SANSAN    200株
バルテス    100株
トビラシス   100株
ミンカブ     300株
国土開発    2●00株

★2018年のIPO当選 

ソフトバンク 2000株
オーウエル  100株
アクセスG  100株
VALUENEX  100株
伊藤忠アドR 大量(T_T)
エクスモー  100株
MTG       100株
コーア商事  100株
メルカリ    400株
ラクスル   1800株
日総工産   複数
神戸天然   複数

............................................................
★2017年のIPO当選 

オプティマスG
オプトラン 800株 +71万
ジーニー     100株
イオレ       100株
SGHD      2100株
シルバーライフ ?00株
ウェルビー   1?00株
テックポイント  1?00株
ロードスターC 1?00株
クロスフォー  1000株
ジェイエスビー  200株
ソウルドアウト  300株
GameWith    100株
アセンティック  200株
力の源HD    100株
うるる       100株
ピーバンドットC 100株
レノバ       100株

............................................................
★2016年のIPO当選 

ATAO       100株
JR九州      4100株
チェンジ      100株
ノムラシステム  100株
三井不動産ロジP  7口
インソース     100株
LINE         600株
ジェイリース    100株
ホープ        100株
タカラレーベンインフラF   8口
エボラブルアジア  100株
PR TIMES     300株
フィット         100株
ラサール・ロジ    40口

............................................................
★2015年のIPO当選 

オープンドア   100株
ミズホメディ   100株
Wスタンダード  100株
インベスターC  100株
いちごホテルR  5口
郵政3社      複数
バルニバービ  300株
(ブランジタ)   購入忘れ
STUDIOUS   300株
イトクロ       100株
デクセリアルズ 100株
Jシニアリビング 10口
クレステック   100株
サムティ・レジ   1口
ナガオカ     100株
メニコン      300株
エコノス     100株
マーケットエンター   100株
Aiming     100株
ヘルスケア&メディカル 4口(+23.2万)
ケネ商業リート  16口(+54.2万)
............................................................
★2014年のIPO当選 

MRT      100株
データSEC   100株
イーレックス  100株
サイジニア   100株
gumi        300株
U-NEXT    100株(繰上)
SFP-D →  キャンセル
積水Hリート  26口
トーセイリート  2口
CRW・MW   200株 (+222万)
ヘルスケアR  5口  (+35万)
リクルート    4100株(+59万)
日本ビュー   100株
VOYAGE    100株
メドピア     100株
ニュートンFC  数百株
インベスコR   82口
東武住販     200株
白鳩        100株
サイバーダイン 100株
ホットマン    100株
JDI         9200株(-120万)
日立マクセル   200株  
ダイキョーN   100株(+1.9万)
エンバイオHD  200株(+18万)
アキュセラINC   200株(+10万)
ヒューリックR   115口(+161万)

............................................................
★2013年のIPO当選

足利HD       複数
アビスト        100株
シグマシス     100株
オウチーノ      100株
オンコリスバイオ
ライドオンEX    100株
アライドアーキ   100株
イオンリート    11口
ANAP       100株
エナリス       
オープンハウス  1000株超
夢展望        100株
サントリー食品   600株
ジェイエスエス   300株
横田製作所     100株
野村マスターF    91口
サンヨーホームズ  100株
タマホーム      100株
アサンテ       5000株超
鴻池運輸      100株
オルトプラス    100株
オイシックス    100株
ビューティガレ   100株
日本プロロジス   9口
メドレックス     200株
コンフォリア・レジ  3口
............................................................
★2012年のIPO当選

地盤ネット
グランディーズ
アジュバンコスメ
コロプラ
enish
テクノスJ
エストラスト
三洋貿易
JAL
ワイヤレスゲート   200株
モブキャスト     100株
アプロディア      2口
ケネディクス・レジ   6口
ベクトル        300株
MV九州       100株
............................................................
★2011年のIPO当選

ミサワ          300株
スターフライヤー    200株
ネクソン        700株
リブセンス       100株
イーブックイニシア  100株
日本管理センター  100株
KLAB         200株
DMP          100株
クロタニコーポ     100株
............................................................
★2010年のIPO当選

大塚HD       300株
ポーラHD      100株
アイケイケイ     200株
トータル・メディカル 100株
第一生命        30株
エスクリ        500株
アニコムHD     100株
(中国農業銀行)
............................................................
★2009年のIPO利益 52万

ヤーマン         200株
日本海洋掘削     200株
デ・ウエスタン研究所 200株
SHO-BI         300株
常和HD         200株
大研医器        100株

............................................................
★2008年のIPO利益 144万

paperboy & co.      100株
グリー           200株
メディサイエンスP   200株
データホライゾン    100株
サニーサイドアップ  100株
イデアインターナショナル 100株
プライムワークス      1株
アクセルマーク       1株
ネットイヤーG       3株
セブン銀行         2株
博展             1株
大西電気        100株

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★2007年のIPO利益 371万

ジャパン・ティッシュE
リンク&モチベーション
シナジーマーケティング
ユビキタス,ブロンコビリー
駐車場綜合開発,マネースクエア
山王、ナチュラム、ADワークス
チャイナボーチ(キャンセル)
サムティ,三ツ知,ナインユー(中止),UBIC,マネーパートナーズ
インフォテリア,カービュー,タケエイ
幼児活動研究会,シスウェーブ
やまねメディカル,イー・ギャランティ,ネクストジェン,コンテック,
Eキャッシュ、テイ・エス テック 
ストリーム、アサックス
野村不動産レジデンシャル
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★2006年のIPO利益 548万

WDI、ソースネクスト       
セントラル総合開発、東京1番フーズ
VSN,共英製鋼,アドバンテッジRM
平田機工,ライフフー,プロパスト
セルシス、ダスキン,Jプロジェクト
H&F、エレコム、アイレップ
アコーディア・ゴルフ、ネクスト
ファンドクリエ、アクロディア
SRIスポーツ、GCA、野村不動産
スターマイカ、ジェイエイシーJ
応用医学研究所、協和医科器械
日本和装H、イージーユーズ
ジェイアイエヌ、バリューコマース
バリオセキュア、NICオートテック
日本サードパーティ、OKウェイヴ
ファーマF、HIテクノロジー(中止)
アトリウム、ポラテクノ
クリエイト、高知銀行、フェリシモ
エスプール、岩井証券、ヒビノ
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★2005年のIPO利益 700万
            
日本オフィスS、グランディハウス
デリカフーズ、サーラ住宅、バルク、古河スカイ、ランドコム、アークコア、朝日工業
マルマン メディキット
ケネディックス投資法人     
アドバンスド・メディア     
リンクセオリー、セレブリックス、日本ロジスティクスF        
日本通信、共同PR
カブドットコム証券、チムニー   
テクマトリックス、NECリース  
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★2004年のIPO利益 577万  

チェルト、国際石油資源開発 
芙蓉総合リース
Eトレード(キャンセル) 
HS証券(キャンセル) 
キャリアデザイン、電源開発、和田興産、マリンポリス
三星食品、東京グロースリート 
タツモ、フジプレアム ウエスト 
ディップ、レイテックス、  
アーム電子、新生銀行、 
三井物産テレパーク
クリエイトSD、シーズクリエイト

※同居家族の当選分も一部含む
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